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第三十七章穷寇勿追
公元369年7月，前燕邺城皇宫大殿内，可足浑太后与皇帝慕容暐正在和众大臣商议如何还都之事。
这时，慕容垂带着世子慕容令，来到殿中，慕容垂哭道：
“时此国家危难，祖宗基业不保，末将愿领兵再战，特留犬子于朝中，辅佐皇上，若被桓温所败，末将必不生还，皇上到时，还都龙城（今辽宁朝阳），尚且不晚。”
慕容垂一番话，说的慷慨激昂，在场王公无不交口赞叹，这时宗室慕容德亦挺身而出道：“末将愿随王兄一同前往讨伐桓温，不破晋军，甘愿领罪！”
皇帝慕容暐见此情景，心想：如今火烧眉毛，可先用此二人前去阻敌，尚若真能退敌，朕也有识人之功，百官威服，依然稳坐皇位，若留其世子为质，定让群臣耻笑！
于是回头与太后对视一眼，隐约见太后点头，说道：“朕与二位皇叔同为皇祖子孙，何谈留子朝中，朕现命慕容垂为主将，慕容德、慕容令为副将，统领诸路军马，征讨桓温！”
众臣随之下拜，高声齐呼：“皇上圣名！”
于是，慕容垂、慕容德等火速率领全城兵马，进发枋头，抵御桓温。
此时,前秦皇帝苻坚得知桓温北伐前燕，可足浑太后遣使割地求援，心中大喜，本想与桓温联合，平分前燕之地，然而王猛却坚持援弱击强，并以唇寒齿亡的道理劝谏，更道出了桓温北伐只求虚名，晋廷内部不和定会对
其掣肘的深刻内涵，苻坚随即依计，派将军苟池带兵两万援助前燕。
慕容垂见桓温士气正盛，便修筑深沟高垒坚守大营，桓温数次来攻，皆被打退，恰逢天气炎热，降雨减少，漕运水道干涸，水落石出，晋军粮草无法沿运河北上，只得从陆路转运，慕容垂又派慕容德领轻骑兵断其粮道。
此时，桓温军粮彻底中断，又闻前秦援兵将至，遂下令烧毁战船，放弃辎重，率军从陆路回撤。
前燕枋头慕容垂大营内，诸将得知桓温粮草不济，欲退回江南，争先恐后请求带兵追击，慕容垂镇定异常，说道：“桓温沙场老将，其刚刚率军后撤，必机警非常，定派精兵断后埋伏，吾若派兵追击，定然有去无回，不如先静观其变。等其知道吾军未追击之时，必然日夜兼程赶回江南；到时其师老兵疲，吾军再追击，定然获得大胜。”