慕容垂随即下令征调兵马，准备讨伐西燕。
西燕皇帝慕容永得知后燕要出兵与之决一雌雄，自然不甘示弱，随即也调集大军屯守台壁(今黎城台北村)，时刻准备阻截后燕大军
。
公元393年底，后燕皇帝慕容垂下诏征调兵马于邺城西南郊集结，然而却一个多月不下令进军。
此时，西燕皇帝慕容永不知慕容垂是何居心，开始疑神疑鬼，更怀疑慕容垂可能会用明修栈道，暗度陈仓之计，穿越太行山突入其境，便下令调台壁守军五万余人封锁太行山口。
公元394年2月，慕容垂得知西燕皇帝慕容永分兵驻守各个关隘，便亲率大军进兵台壁，台壁空虚，笈笈可危。西燕皇帝慕容永只得又征调太行山五万守军回防，并亲率都城长子守军前往台壁增援。
慕容垂见慕容永亲率西燕援军已到，便列阵于台壁之南，暗中却于漳河涧埋伏兵士，两军大战，慕容垂佯装败退，西燕皇帝慕容永不知有诈，率军穷追不舍，结果被慕容垂引入漳河涧伏击圈，一场大战，西燕皇帝慕容永大败，只得率残兵败将退回长子，从太行山回援的五万余人本就疲于奔命，怨声载道，毫无斗志，见被伏击，索性投降。
台壁一战，西燕主力尽失，重镇晋阳（今山西太原）守将更是望风而逃，慕容垂率领后燕大军不费吹灰之力便兵临长子城下，西燕皇帝慕容永只得遣使者向东晋和北魏求救。然而，两方的援军尚未赶到，西燕都城长子守将见其大势已去，打开城门迎慕容垂入城。
慕容垂入城后，将西燕皇帝慕容永及其文武大臣尽数斩首，西燕灭亡。
至此，后燕基本恢复前燕之国土，尽有关东之地。
就在西燕灭亡的同年，当初平定北方之前秦也寿终正寝，若知前秦如何灭亡，关中之地又有何等战事，请看下章。