乞伏乾归见姚兴遣使而来，自知起兵不久，实力不足，尚不能直接与后秦对抗，并且西北之地自南凉国主秃发傉檀占据姑臧，北凉国主沮渠蒙逊就常常率兵南侵，与之征战，争夺西北重镇姑臧。南北二凉之争，让刚刚复国的西秦国主乞伏乾归看到进兵西北之契机，便接受后秦一切封赏，秣马厉兵，时刻准备图谋西北之地。
公元411年，北凉国主沮渠蒙逊率军进逼姑臧，南凉军队一败涂地，姑臧周围各部族纷纷投降北凉，南凉国主秃发傉檀见大事不妙，便率军退回乐都，并派兵留守姑臧，抵御沮渠蒙逊，但秃发傉檀刚出姑臧，驻守姑臧诸将便生内乱，将军焦谌更是打开城门直接投降沮渠蒙逊,沮渠蒙逊占据姑臧，并于次年迁都于此。
西秦国主乞伏乾归得知南凉屡败
于北凉，并丢失重镇姑臧，便派乞伏炽磐等人率步骑兵一万趁机攻打南凉，秃发傉檀闻讯，亦派其太子秃发虎台领兵迎战，但是南凉军队士气低迷，很快战败，丢失岭南地区及牲畜十万余头，乞伏炽磐又乘胜击败后秦将领姚龙、王憬，俘获人口七千余户，全部迁往陇西各地，西秦国力渐增。
公元412年初，西秦国主乞伏乾归听闻枹罕附近羌人酋长彭利发图谋带领部众作乱，便亲自带其侄儿乞伏公府领兵三万进攻彭利发所部，彭利发势单力薄，只得丢弃部众出逃，被乞伏公府领兵追上并被诛杀，其部众一万三千余户尽降西秦。
同年2月，乞伏乾归亲率两万部众乘胜征讨臣服于吐谷浑之阿若干部，并将其吞并。
吐谷浑乃鲜卑慕容部庶出子孙迁徙西北上陇地区所建国家，历经数十年发展，兼并当地胡族各部，逐渐强盛，而乞伏乾归志在河西之地，并无进攻上陇地区之意，吐谷浑自然也对西秦侵扰未有行动。
乞伏乾归得胜而归，正欲磨刀霍霍，进兵南凉，图谋河西之时，国中再生变故。其侄儿乞伏公府原为西秦开国之君乞伏国仁之子，本就因当年年幼而没能继位而耿耿于怀，此时已过而立之年，乞伏公府便趁乞伏乾归于夏季行猎之时将其刺杀，企图夺位篡权，而西秦太子乞伏炽磐并未随同其父狩猎，得知乞伏公府弑君作乱，便领兵讨伐，乞伏公府不敌，逃往嵻崀南山，被部下所擒，献于乞伏炽磐，乞伏炽磐将其车裂而死，并继承西秦国主之位。
此时，西秦虽历经乞伏公府之乱，但在乞伏炽磐统治下仍然走向强盛，傲视西北，而慕容氏所建后燕、南燕二国却在西秦复国之时，走向衰亡。
若知后燕，南燕二国发生何事，请看下章。