原来佐助和香燐在雾隐村逛街的是，遇见了心情低落至极的鬼灯水月，失去了大部分族人，亲哥哥也每天忙的不见人影，只能一个人在村里乱逛。
偶然间撞在一起，香燐只不过问了个路，随便聊了几句话，三个同龄人竟然有一大堆共同语言，很快就玩到了一起，然后忽悠忽悠着，水月就一起跟上了天空之城，想要跟他们一起回魔隐村上学。
雨时见到两个徒弟小小年纪就会拐人了，内心还是颇为欣慰，毕竟魔隐村之所以能够强大起来，都是因为自己到处拐人。
只可惜拐的人是鬼灯满月的弟弟，这是十分影响外交关系的，只能把他送回去。
没有想到的是，鬼灯水月在家跟哥哥闹了半天，还是想要跟佐助香燐一起回天空之城，正好他们签订的结盟协议中，有这么忍校交换生这么一项，鬼灯满月也只能顺水推舟，把水月送到了魔隐村学习，只不过条件是要求雨时亲自教导。
一下子，雨时就有了三个徒弟，本来他想收那个病怏怏的君麻吕，只是他还在跟着神农养病，恐怕一时半会好不了。
……
天空之城试飞任务圆满成功，准备返航。
除了一个鬼灯水月，还带上了另一个人——琳，她遵从带土的遗愿，准备回木叶寻找卡卡西，让他从黑暗中找回自我。
鬼灯满月虽然内心十万个不舍得，毕竟是一个精英强者，又精通医疗忍术，奈何琳本来就不是雾隐村的人，只能让她上交了大刀鲛肌，任由她离开。
雨时又下令前往白川乡接回了菊丸，鞍马白云和狱猫，一同回到了魔隐村。
而这一天，也是与四大国之间和平条约到期的日子，第三次忍界大战已经结束五年，元气也已经恢复的差不多，各种小摩擦再次出现，战争的阴影悄悄逼近。
……
天空之城某训练营，三个孩子正在练习俯卧撑。
“二百三十三……二百三十四……”佐助浑身是汗，依旧咬紧牙齿不肯松懈。
“二百二十……二百二十一……”鬼灯水月完全不肯认输，身体都快化成浆糊了，丝毫不想落后佐助。
“一百零一……一百零二……”香燐只觉得自己头脑发晕，眼前一片金星。
“好，时间到，总的来说……你们是我带过最差的徒弟了，像你们这么大，我都能做四百个。”雨时摇了摇头，失望至极，
“抱歉，让老师失望了，我会努力的！”佐助重重顿首。
“好像……我们是老师第一批学生吧？”水月接过好心的白递过来的冰镇饮料，长长松了一口气。
“为什么……偏偏要在我身上放一只猫？好重……”香燐躺在地上，半天都直不起腰。
“笨蛋！不过是一只微微有点小胖的小猫咪，你居然敢说重！”菊丸拿着扇子重重的敲了一下香燐的脑袋。
“可是……真的很重啊……”香燐委屈巴巴，本来是雨时老师说要在她身上放一只猫，她觉得猫就猫吧……却没想到，放上来的就是一座山。
“因为你要成为怪力型忍者，所以训练自然要严酷一些。”雨时检查过香燐的身体了，她的身体能量，也就是阳属性非常的强。
“就不能从轻一点的开始嘛……换条狗也行……”香燐哀求着几乎落泪。
“可以加条狗，不能换。”雨时从来不知道可怜人。
“我们也要求有相同负重，就算不是成为怪力忍者，我也要严格的训练！”佐助却主动开口道。
“佐助君……”香燐感动的落泪。
“喂喂喂……你要加自己加，别带上我啊！”水月慌张的直摆手。
“嗯，不错的意志！既然是同伴，那就同甘共苦吧！水月也要一起。”雨时欣慰道。
“呃……”水月立刻化作一团烂泥。
“话说，你们都有一些什么梦想？能够支撑你们坚持下来。”雨时问道。
“我要超越哥哥！变得比哥哥还要强！”佐助捏紧了拳头。
“超越鼬吗？很不错的想法。”雨时点点头。
“唔，我好像没有什么梦想……吃点好吃的，喝点好喝的，就想咸鱼干一样晒晒太阳……如果一定要说一个的话，那就超越佐助的哥哥吧。”水月想了想。
“喂！你自己没有哥哥的吗？！！”佐助大怒道。
“我哥哥太强了，超越不了啊。”水月摊了摊手。
“你的意思我哥哥不如你哥哥喽？”佐助卷了卷袖子。
“我哥哥马上就成水影了！”
“我哥哥……也会成为魔影的！”
“我哥哥会用七把忍刀！”
“我哥哥一秒钟七个印！”
“我哥哥会下海。”
“我哥哥会飞天。”
“我哥哥能用豪水腕把任何一个部位变大！”
“我哥哥有两个女朋友！”
……
两个小鬼龇牙咧嘴的把脑袋撞在一起争论着谁的哥哥更厉害，结果讨论的越走越歪。
雨时摇了摇，看向情绪有些低落的香燐，她一直大大咧咧，现在的样子可不像她。
“我想要找到神……”
“噢？你找神干嘛？”雨时有些好奇。
“神农大人说，只有神才能治好我妈妈的病！我一定要找到神。”香燐坚定的说道。
“……”雨时知道了，明日香早些年被草隐村的忍者当作生命血库，生命早就亏空了，能活到现在已经是村里照料得好。
神农的随口一句话，实际上是告诉她们别抱希望了，没救了，没想到香燐天真的记在心里。
“……我改主意了，不超越佐助哥哥了，我要帮香燐找神！”水月忽然开口道。
“我要帮忙找！”佐助应声道。
“神我认识啊！我给你们介绍啊……”飞段脑袋上系了一个粉红色的蝴蝶结激动道，只可惜还没说完，就被黑狗往厕所叼走了。
“老师……你这么厉害，你见过神吗？”香燐双眼充满希望的看着雨时。
“没见过，神经病倒是有一个。”雨时摇了摇头。
“谁？”
“长……”
“雨时，请你说话注意点！”这时，一个女声从训练场外传来。