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当甘道夫和泽拉斯比翁三人一起向着多尔哥尔行进的时候，矮人们正排成一排，沿着一条两棵大树的夹缝间的一个入口，逐个的进入幽暗森林。
“哦，该死，这个入口也挤了，真不知道那个换皮人是怎么找到这条路的，我打赌，他只能伸进来一个胳膊。”最后一个通过的庞波，由于体型太胖，在入口那里卡住了，还是奇力和菲力两人从他脑袋上爬到了他身后，在后面狠狠地踹了他几脚，才让他好不容易才挤了过来。
“我早就说过，你该减肥了庞波。”葛罗音没好气的说道。
“明明是白天，这里的光线也太暗了，什么都看不清楚，难怪会被叫做幽暗森林。”比尔博看了看浓密的树叶和藤蔓遮挡的严严实实的头顶，前面的阴暗和背后入口处的亮光更是形成了鲜明的对比。
“是啊，我一点儿都不喜欢这里，一点儿都没有森林的样子，连点儿动静都没有。”朵力在一旁附和道。
“好了，继续前进吧，靠嘴皮子是到达不了我们的目的地的。”走在最前面的索林回过头来说道。随着远征队在幽暗森林中走了一小段路，他们的双眼适应了幽暗的光线之后，终于可以看清道路两旁的景象了，偶尔的，还会有微弱的阳光穿透上方浓密的树叶和纠结的枝干，幸运地照射进来，让他们眼前有了别的光源，不过这景象十分的罕见，那微弱的光线，也会很快就消失。
随着继续深入，森林总算是不再那么寂静，比尔博敏锐的眼睛，在适应了这里的光线后，甚至发现了一些黑色的松鼠，这些家伙在小径边鬼鬼祟祟地跟在远征队的后面移动着，有时候还会靠近到一边的树干之后窥探他们。
除了松鼠来回跳跃产生的淅淅索索的声音，森林深处还出现了许多其他奇怪的声响，闷哼声、搔抓声、以及滚动的声音，这声响还会一路扩张到地上堆的老高的腐叶堆中，不过，即使是霍比特人远超常人的双眼，也没有办法看清到底是什么生物弄出这些诡异的声响来。
树林里所看见最多的东西就是蜘蛛网，看上去黏糊糊的十分最恶心，这些浓密黑暗的网子拥有特别粗硬的蛛丝，往往会从一棵树延伸到另一棵树，或者是直接吊挂在道路两边的树上，让人觉得奇怪的是，没有任何的蛛网是挂在道路中间的，矮人们推测是由于道路上被施加了某种魔法将它们清除了。
在这样一个阴暗压抑的森林中行走，绝对不是一件让人愉快的事情，即使是最为乐观豁达的矮人们，在行走了半天后也开始烦躁起来，他们对这森林产生了极为强烈的厌恶感，就像是当初讨厌半兽人的隧道一样，或者说，眼前的景象比半兽人的地洞更让人难以忍受。
他们开始怀念阳光或是天空的景象，更渴求那种凉风吹过脸庞的感觉；但是，在此同时，他们必须不停地往前走，在森林之中没有任何空气流动，似乎永远就是那种黑暗、窒闷的状态。
“哦，我需要新鲜的空气，我快被憋死了。”比尔博停了下来，开始抱怨，矮人们也同样的难受，只能爱莫能助的在路过他的时候，拍拍他的肩膀，然后一句话也不说的继续前进，眼看着和矮人们拉开了一段距离，感到害怕的比尔博只能停止了抱怨，加快脚步追赶上去。