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“这我就不太清楚了，听说里面还住着很多奇怪的生物，至少别人是跟我这样说的。不过，我从来没有来过这里，也没听说谁真正见过那些家伙，只是知道有人在里面见到过一些奇怪的足迹或者是不知道是什么的野兽走出来的通道。”比尔博摇了摇头说道。
按着地图上的标识，两个人找到了一个入口，沿着一条小路前行，小路并不算窄，顶上也难得的有足以让阳光照入的空隙，在小路的两边都是各种各样的树干，有直的、有弯的、扭曲的、斜的、瘦的、宽大的、纤细的、光滑或是充满树瘤的，唯一的共通点就是所有的树皮上都长满了黏呼呼的苔藓，周围除了树叶上凝结水气滴下的声音外，没有任何其它的动静。
一连走了一个星期，随着比尔博和泽拉斯两人不断地深入，森林中的空气开始变得凝滞、燥热起来，两旁的树木也越来越靠近，让他们再也无法看见远方的景象，此时比尔博强烈的感受到整座森林的恶意向他直扑而来。
“这里给人的感觉可真不舒服，比幽暗森林还让人难受，我发誓，以后再也不来这里了。”比尔博一边走一边发出了第一百次同样的抱怨。
“如果不是你非要走近路的话，我们也不会来到这里。”泽拉斯开口说道。
“哦，饶了我吧，泽拉斯，我知道我错了，我当初还以为你会找到正确的路线的，毕竟，你是巫师不是么？”比尔博有些郁闷的说道。
“可没人规定巫师不会迷路，再说了，我又不是这个世界的巫师。”泽拉斯摇了摇头说道。
就在两人说话的功夫，小路似乎走到了尽头，前面被几颗高大的树木给挡住了，无论往哪个方向看，都不像是有地方可以让人通过的样子。
“奇怪了，我们是按照地图走的啊，怎么忽然就没有路了呢？难道我们走错了？”比尔博拿着地图碎碎念着。
“我们并没有走错，只是有人不想让我们过去罢了。”泽拉斯摇了摇头说道。
“是谁不让我们过去？”比尔博紧张环视了一下四周，不安的问道。
“就是你前面那个！”泽拉斯指了指挡在小路前面的那棵大树。
“哦，泽拉斯，你没开玩笑吧？这里只有一棵树，没有其他人啊？”比尔博一愣，然后吃惊的问道“你说的该不会是这棵树不想让我们过去吧？”
泽拉斯没有回答比尔博的问题，而是走到前面，将法杖对准了大树说道“听着，我们只是路过这里，并不想要惹麻烦！”