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等到进入天水后，本以为陇西诸郡会箪食壶浆以迎王师，偏偏又碰到雍州刺史郭淮正在巡视陇西，这位曹魏的名将第一时间就放弃了分兵把守的打算，赶在汉军主力到来前，及时把陇西的万余军队全部龟缩进了关键位置上的上邽城。
汉军已经围攻上邽很长时间了，在郭淮的坐镇下，这座城池怎么看也不像是能在一个月内攻破的样子，而且北边的张合也绝不会坐视汉军全心全意地攻打上邽而毫无动作。
正在诸葛亮计较时，忽有一人朗声请令道：“末将在上邽城内多有故交，我愿潜入上邽刺杀郭淮”。
诸葛亮抬眼一看，站在面前的是新附的降将姜维，这是个非常优秀的年轻人，他的父亲姜囧原是天水功曹，死在了平定羌氐叛乱的战事中，是忠于汉室、死于国事的忠臣，姜维虽然身在魏境，但因为家庭教育的关系一直心怀汉室。
汉军进入天水后，姜维被家乡冀县的大族推举前去迎接汉军，与诸葛亮一见后大受青睐，出于笼络陇西人心的考虑，也因献城的功劳，姜维被任命为相府仓曹掾，加奉义将军号，封当阳亭侯。
诸葛亮自然是看不上刺杀这种手段，可姜维的忠义却可见一斑，他不愿这样出色的年轻人白白送了性命去博个万一，当场否决了姜维的提议，但心中却大为好感。
思虑再三，诸葛亮安排魏延领军三万在城北设下阻击阵地，自己亲自督率大军猛攻上邽，希望至少能在粮尽前全据天水，作为将来再攻陇西的前进据点。
在探明汉军的部署后，张合带兵逼近魏延所立的阵地，在观看了对面的阵势后，他很快就放弃了强攻的打算，而是派出小股游骑绕过魏延，直接杀到上邽城下的汉军外围阵地炫武扬威一番，然后在马岱率领骑兵赶来前扬长而去。
上邽城内的守军本已苦守多时，现在见到援兵到来，顿时在城头发出了山呼海啸般的欢声，城内原先有些动摇的人也不得不止住了自己的心思。
上邽城外地势开阔，魏延根本无法完全阻隔张合的增援，此后数日，每当汉军主力发动攻城时，张合就派出骑兵绕过魏延从背后进行袭扰，迫使诸葛亮分出部分兵力防备身后，使得汉军想要破城就更难了。
猛攻十余日，效果反而不如原先，上邽依旧巍然不动，张合又坚决不肯南下与汉军主力决战，诸葛亮苦思无计，眼见军粮将尽正自惆怅间，霍弋突然报说廖化从汉中传来书信。
汉中能有什么急事？诸葛亮有些纳闷，拆开信件一看，顿时被气得把信重重拍在案上：“幼常欺我！”
原来自赵骥出兵关中后，自知未能恪尽监军之职的廖化就加强了汉中各处路口的防备，生怕再惹出什么差错来，这日巡路士兵来报，说抓住了一个形迹可疑的人，问他什么都不说，逼急了就说自己认识廖化，要士兵带他去见。
廖化一见后大吃一惊，这人竟然是马谡，他已经知道了马谡战败生死不明的事情，但怎么也想不到马谡竟然活着，还一路潜逃到了汉中。
廖化不是向朗，他可没有私放马谡的胆量，任凭这位往日高高在上的相府高参万般恳求，廖化还是一边把马谡软禁在府里不声张，一边往天水急书禀告诸葛亮。