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第八章河西红军鏖战永凉线，河东红军奋勇歼顽敌上
根据中共中央《八一宣言》的精神，西路军总指挥徐向前致书马步青，提议两军建立抗日统一战线。他们派在土门镇俘虏的马步青工兵营长马有明，持徐向前和董振堂信件到武威新城与马步青联系。接着又派西路军先遣工作团秘书长魏传统（西路军政治部敌工部科长）与马步青的代表举行谈判。
11月16日上午，魏传统与马有明一起，拿着徐向前总指挥给马步青的信件来到武威新城外；马步青派其参谋处长王达三与西路军代表在一处民房里进行了谈判。次日，红军将俘虏的回民士兵180多人和枪支（子弹留下）如数交给了马步青部队；11月1日，西路军撤除对武威新旧二城的包围。
马步青在红军撤除对武威城包围后，立刻电商马步芳，任命马元海为总指挥，马彪为骑兵总指挥，马朴为骑兵副指挥。分左、中、右三路追击红军。马彪指挥骑兵马元祥团、马秉臣团、马忠义团，骑五师马禄旅两个团为左路，在武威到张掖的公路左侧追击红军部队。马元海直辖骑兵一〇〇师马步銮团，骑五师韩起禄旅两个团；步兵一〇〇师第二九八旅刘呈德团、骑五师祁明山旅两个团；民团马忠良旅、马庆旅、马兴太团、马贵团、马松龄团共11个团为中路，尾击红军。马朴统领海南骑兵旅的马占成团、马宗林团，骑兵民团陈嘉禾团、韩进禄团4个团为右路，在山丹攻击红军先头部队。
武威西四十里堡是一个东西长、南北窄的长方形堡寨群，从东南到西北依次为高家磨、沈家庄、南魏家庄、北魏家庄、历家寨等几十个大堡寨，扼武威通永昌、张掖的要道。
红三十军一部占领永昌后，西路军总部于19日由陈家庄移驻四十里堡。0日，西路军总部在这里召开军民大会，没收地主家储存的粮食分给穷苦百姓，处决了罪大恶极的国民党区长吕天寿。前进剧团还演出了节目，
1日，西路军总部机关及直属部队，从武威四十里堡进驻永昌县城，总部设在南街天主教堂。红三十军指挥部进驻南魏家庄；红三十军第二六三团驻守四十里堡最东面的高家磨；“夜老虎”第二六五团占据四十里堡核心部位沈家庄、南魏家庄；第二六八团驻守四十里堡西部之北魏家庄、历家寨等地；二**团驻守丰乐堡，保障侧后安全。红五军也先后进入永昌西部之水磨关、红山窑、王信堡、水泉子一带。
当日，徐向前、陈昌浩就西路军减员及形势致电林、洛、毛、周、朱、张：
“（甲）据我们现有实力，各军子弹平均只三排到四排，五军每人只两排，各军机枪于弹甚少，炸弹消耗甚多，存者无几；伤亡共二千八百，掉队约六百，干部伤亡大……
（乙）此间地区房屋为堡寨、土围，不便出击与运动战。……
（丙）群众不如川民之苦，封建民族统治××时短，城也未下，群众斗争不易发动，扩红筹资较难。
（丁）估计毛敌主力二十六、二十七日可到凉州，马不欲毛到凉，必集全力来犯，以示强而拒毛……现正准备击马，各个击破，争取甘、永间胜利。但根据现时我方情况，我们有以下意见：
㈠与马、毛全力决战不利。
㈡须尽力加强有生力量。
㈢竭力在永、肃间创立根据地，以接通国际，如永（昌）、甘（州）间决战不利时，主力可以而且必须移甘（州）、肃（州）间再战。
㈣五军全部约十二月五日前可到安西。国际接济最好先期或按时到达，无论如何皮衣、子弹速来。”
……
11月日早晨，马元海指挥马家军向红二六三团阵地高家磨发起进攻。红军战士利用围墙扫射敌人，把敌骑打得人仰马翻。
二六八团乘高家磨战斗正烈之机，组织兵力出击堡东公路，截获敌军两辆汽车及车载弹药、食物。
进攻高家磨受阻，敌人集中轻重机枪向高家磨西北角围墙上沿猛烈射击，同时利用红军射击死角，匍匐接近围墙根，将围墙炸开了一个大缺口。二六三团一连连长及五个战士中弹牺牲，指导员凌玉成立即带领战士们一阵砍杀，将攻入堡寨的敌人消灭。黄昏时分，敌人丢下了500余具尸体后撤退。
这天夜里，“夜老虎”二六五团，夜袭敌祁明山旅驻地戚家栈院，缴获战马百余匹。
11月日，中央回电徐向前、陈昌浩：
“甲、远方来电正讨论帮助你们，但坚决反对退入新疆。”
乙、你们作战方法应改变一下，集中最大兵力包围敌之较弱一部而消灭之。另以一部兵力箝制敌之余部，如此方能从敌取得补充，方能予敌以重创，根本消灭其战斗力，方能使敌知所警戒。应该力避如过去一样的消耗战，提倡集中兵力包围消灭其一部的消灭战，如此
方能解决问题。
丙、因河东胜利，毛炳文有东调消息。
丁、着重在凉州、永昌之间，各个消灭马部，西面仅以五军占领之。”
这时候，远方援助尚处在讨论阶段，从速接济皮衣、子弹是中共中央所左左右不了的。共产国际坚决反对西路军退入新疆的态度也是一贯的。因此，中央指出，西路军应集中优势兵力，在凉州、永昌之间歼敌，力避消耗战，从敌方获得物资补充，仅以力量较弱的红五军西进。