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如今车迟国道教独尊，三清观三位观主被国王尊为国师，也因此佛教被打压，唐僧一行人到了车迟国，就看到了佛门弟子被奴役的一幕。
孙悟空带着猪八戒、沙和尚夜探三清观，想要调戏虎力、鹿力、和羊力三妖，之前三妖得到秦观指点，自然没有上当，几人却是在三清殿外打了起来。
打斗中，孙悟空惊讶发现，这三个妖怪的法力很是不弱，他能稳压虎妖，而猪八戒与那鹿妖却是打了个平手，至于沙僧，与羊妖对战竟落于下风。
秦观也一直在旁观战，对三妖的进步很是满意。
“八戒，沙师弟，我们走。”孙悟空没有恋战，直接带着两人飞走。
随后，剧情发展到皇宫比试，孙悟空耍小计谋，可三妖有秦观在暗中指点，却是没有上当，弄得比斗竟然输了。
唐僧被困车迟国，在房中一脸郁闷，对孙悟空道：“你往日不是总说自己神通广大，今日比试怎么就输了，如果拿不到通关文牒，我们又如何西去。”
孙悟空有些烦躁，他总觉的暗中有一股力量，破坏了自己的所有布置，却不知道是谁。
“不如我去找找菩萨，看有什么解决办法。”孙悟空说道。
“也好，你快去快回。”唐僧道。
就在这时，房门被敲响。
房内众人一愣，这大晚上的又是谁来，沙僧去开门，却见外面站着的正是前些日子见过的护法天君秦观，沙僧不敢怠慢，毕竟他出身天庭，对着秦观行了一礼，请秦观进屋。
上次有过一面之缘，唐僧也上前行礼，“秦天君深夜前来所为何事。”
秦观呵呵一笑道：“唐长老有礼了，我听值日神汇报，说你们被困车迟国，所以前来探问一番，看有什么能帮上忙的。”
猪八戒眼珠一转，上前将整个过程说了一遍，最后说道：“秦天君，如果你有办法，还请出手帮忙。”
唐僧也是希冀的看着秦观。
秦观假意思索了一番，说道：“既然都是道家一脉，我这就去见见那三个妖怪，或许可以说通。”
唐僧感谢，秦观退出房间。
孙悟空盯着秦观的背影陷入沉思。
第二天，车迟国皇帝就给唐僧一行发放了通关文牒，并派人护送出都城，与前一天的态度可谓天壤之别，至于那三只妖怪却没有再出现。
原本剧情，孙悟空灭三妖，让车迟国转信佛教，却是让道家少了一个传道的地方，秦观自不可能让这种事情再次发生，所以在佛家动手前，不给他们任何借口，直接将唐僧师徒送出车迟国，保住了一个道家传教地。
当晚，秦观来到三清道观，虎力、鹿力、羊力三妖拜见秦观，秦观道：“如今我已经入职天庭，多了一个护法天君身份，你们终究是妖身，在下界不好行事，我今日就收你们做我部曲将，你们可愿意。”
三妖大喜，这可是正规的天庭册封，有了这个册封自己就不再是野妖怪了，而是正儿八经的天庭部将，今后再没人敢随意打杀他们，他们不用如以前那般战战兢兢了。
三妖激动的热泪盈眶，跪在地上不住磕头。