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在司马懿被调回，夏侯志得意满地宣称将要击破汉军的时候，魏延率领的二万五千援军也终于赶到了东武城，在初步了解了情况之后，魏延当即领兵顺着密水而下，往曹军而去，同时写了书信，邀郝昭、邢道荣一同出兵。
此时夏侯也知道决胜的关键在于密水，因此命曹楷、典满领着三万新兵来密水增援，只留徐宣领着其余三万新兵，配合鲜于辅、蒲头一万骑兵监视驻兵利津、廖县的赵累海军。
于是在密水沿岸，曹军便聚集了八万大军，虽然多是新兵，却也人多势众，又连日修筑加固了营垒，不但隔绝了密水，而且还夹岸步步推进，将营垒往高密城的方向延伸过去，意图将城池围住。
郝昭、邢道荣对此心急如焚：若不能打破曹军的阻隔，徐州的粮草便运不过来，大军仅靠就地征粮，根本坚持不了多久。但因兵少，又无计可施。此时闻听魏延领兵来援，当下二将也急忙领兵出城，往曹军营垒迎了过来。
于是魏延领兵二万五千人在上游，郝昭、邢道荣领兵一万五千人在下游，中间则是曹军的坚固营垒。
魏延领兵到后，当即来到曹军营前叫战，欲要斩将立威。曹军自觉人多势众，又有坚固营垒为依托，也想要立威。当下选派战将出战，却被魏延奋起神威，连斩三名偏裨小将。
曹军这才知道厉害，当下高挂免战牌，不再出营交战。
魏延见状，于是趁着大军士气高昂，开始挥兵攻营。曹军新兵虽多，但军中却多配弩机，共有大黄弩五十具，蹶张弩二千张，其余一石以上强弩近万张，都是邺城府库之中历年结余下的军械。此时眼见汉军攻来，曹军顿时万弩齐发。魏延麾下能完全抵挡普通弓弩的只有一千板甲兵，能基本抵挡箭矢的有近三千铁甲兵。但无论板甲还是札甲，都无法抵挡蹶张弩。且甲兵数量太少，行动不便，必须配以轻步兵去铺填沟壑，以强弓硬弩去压制营中弩兵，再以盾兵掩护弓弩兵。
如此复杂的阵势想要完美驾驭本就很难。不过魏延、郝昭都是良将，摆兵布阵自然不在话下，然而曹军却也并非都是庸才。胡质、王基、孙礼虽独掌大军的时间不长，但都熟读兵书，对军旅之事并不陌生。阎柔更是在边地从尸山血海中杀出来的老将，经验十分丰富。众将沉着应对，远用强弩，近用长矛，又依靠营垒盾牌护身，将整座营垒打造的宛如一个刺猬。魏延、郝昭从南北两个方向猛攻了三次，都被曹军拼死击退，折损精锐士卒一千四百余人，而才只对曹军造成同等的伤亡。
这让魏延大为心惊，急忙收兵，不敢再进攻。
如此相持了数日，魏延无计可施，当下欲要分兵去攻打夷安、即墨等密水以东的城池，意图别开战场，吸引曹军来攻。同时绕开一时难以攻克的密水，别开路径，给高密守军运送粮草。
夏侯闻知，当下召集众将商议。就听阎柔道：“我军新兵大多，与汉军野战占不到多大便宜。但敌军舍水就陆，正适合我军骑兵驰骋，可利用骑兵利于长途奔袭的特点，分出数千游骑专门去袭击汉军的运粮队。能焚毁敌军粮草固然好，即便不能焚毁敌军粮草也可迟滞敌军运粮的速度，加重他的运粮的难度。”
夏侯闻言点了点头，当下便命阎柔率领五千骑兵前去袭击汉军运粮队，同时分孙礼所部五千兵马去把守夷安，以免被汉军夺城。
魏延分兵攻打夷安，但孙礼已经抢先进城。魏延奔袭失败，只得退了回去。命骆统、丁封押运粮草去支应高密，半路又被阎柔挥军袭击，损失极重。
魏延当下亲率三千骑兵（原田豫所部）押运粮草，阎柔望见，只远远监视跟踪，却并不出击。这一批粮草虽然成功运到，但因押送的兵马过多，路上消耗却也不少。而且精锐战兵也一路劳顿，精神紧张，颇为疲累，大大折损了战斗力。
这一下让得魏延左右为难，不派重兵保护粮草的话，粮草将会被曹军袭击。但派重兵护送，士兵的体力以及半路消耗的粮草数量又将极多。
一时魏延左右为难，愁眉不展。