关羽大军未能第一时间拿下巫县，进击江陵，等到在巫县建立了营垒，收割了部分秋粮，准备留兵监视巫县之兵，主力继续东进时，汉军却早已在长江沿岸做好了充分准备，关羽顿时陷入了进退两难的困境。
而进攻武关的张飞在轻取商洛，将战线往前推进了数百里之后却也在武关之下碰了壁。向宠、申仪据守险要，不与张飞交战，张飞连日进攻不利，顿时焦躁无比。
这日，张飞复又在汉军营寨之前饮酒辱骂，向宠、申仪只是不理。张飞从早喝骂到晚，不由得疲困非常，见向宠并不来交战，只得悻悻不已地回了营，当日将帐下几个健卒鞭挞了一通，出了胸中闷气，随后自去睡觉。
然而等到了五更时分，忽听营外轰隆之声不绝，俄而地动山摇，宛如有史前巨兽往蜀军营寨冲来。
张飞虽在宿醉之中，但身为武者的直觉却也察觉到了极端的危险，当下豁然起身冲出营帐，望着营外道：“哪里来的巨响？”
左右士卒皆不能答，张飞正要派人查探，就见武关山上涌来滔天洪水，迅猛无比地往蜀军的营垒冲来。
张飞大惊失色，当下急忙挥军撤退，却又哪里来得及？洪水到处，蜀军营寨顿成泽国，营垒尽被冲毁，兵马皆被冲走，一时间人喊马嘶，哭叫不绝。
却原来是五六月时，刘贤和庞统察觉到刘备可能会出兵进击荆州，因此暗命向宠以修筑水渠抗旱为名，在武关之外的群山之间秘密开挖蓄水池和沟渠。五月、六月、闰六月的大旱过后，七月却连续下了几场大暴雨，将蓄水池的水装满了。向宠派兵封锁了蓄水池，不许人上山。同时沿山设立营垒，占住险要，只给张飞留下了汉军故意留给他的唯一一处合适的立营点。
张飞领兵到来，果然落入汉军的算计。向宠又等了数日，待张飞的后军到达之后，这才趁夜掘开蓄水池，一举放水，造成山洪，冲击张飞的营寨。
任凭张飞有万夫莫敌的勇猛，但面对山洪那排山倒海一般的威势时却也是束手无策。洪水来得快，去的也快，但却席卷万物，洪水所过，蜀军的营寨顿时被冲的干干净净。截至洪水退去，向宠、申仪挥军追击，只见沿途一片狼藉，蜀军淹死的、撞死的、踩死的极多，仅只入目所见的便不下三四千人。
向宠、申仪领兵急追，抓捕幸存散落在沿途的蜀军，截至追到商县时，居然抓捕了七八千人。
此时张飞已经率领着残兵败将退入了商县，正竖旗招纳散兵，已经聚起了六七千人，可惜这些散兵却都丢弃了兵器铠甲，如今手无寸铁，士气萎靡，根本全无战斗力。
向宠、申仪当下分兵围了商县，堵住城门攻打，又派出一千兵马躲回了上雒。
张飞在商县十分困顿，欲要守城，但城中却无粮草和守城器械，欲要出城交战，士卒又无兵器甲衣，无奈之下只得命士兵拆了城中百姓的房屋，取木石来守卫城池，又强征百姓的粮食充作军粮，这才堪堪稳住了局势。
然而蜀军终究是缺少兵器，尤其是弓弩奇缺，向宠、申仪安排了弓弩手在城下抛射，仅只一日蜀军便损失近七百人，根本难以久守。
当下张飞急忙写了表文，命长子张苞杀出重围去求援。
张苞趁夜杀出，快马加鞭到了关，刘封见状大讶，道：“你为何如此狼狈？”
张苞述说前线战败，张飞被围在了商县之事，随后便请刘封出兵去救张飞。
刘封闻言大惊，此时刘封虽有自保之心，但关毕竟离长安极近，在刘备的眼皮子底下刘封却也不敢造次，当下便满口答应出兵。
张苞闻言，这才松了口气，随后辞别刘封，继续往长安去向刘备求援。
这边刘封欲要起兵，兵马刚刚召集齐全，正准备出发，忽听孟达到来，刘封大喜，当下请进孟达，对其道：“你来的正好，我正欲领兵去救张飞，只怕此关无人把守，我走之后，你可分兵为我守关。”
孟达闻言，拉住刘封，道：“少将军欲去救援张飞，却不知可有陛下的军令？”
刘封道：“我们两军本就有接应张飞之军的职责，今张飞大败，我等合该去救，何须陛下军令？”
孟达摇头道：“张飞之女乃是太子妃，日后便是国丈，天然便是少将军的敌人。今其虽然大败，丧师辱国，但以其与陛下的情义，若是安然回朝，决然不会损伤其地位权势。少将军今日救他，岂不为自己救回一个大敌来？”
刘封闻言也有些犹豫，迟疑道：“但若是我等按兵不动，坐视张飞败亡，陛下闻听，必定震怒，倘若怪罪下来，如何是好？”
孟达道：“不可不救，却也不能真救。少将军可领兵往商县而去，一路缓行也就是了。”
刘封沉吟了许久，这才叹道：“罢了，闻听汉军分兵一千趁虚来夺上雒，我便领兵去与这股汉军对战几日吧。”
当下刘封领兵三千出关往东，到达上雒时，汉军刚刚夺回了城池，于是刘封不慌不忙地开始挥军攻城，一连五日，未曾往商县前进一步。