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西岐:姬昌病危，招二公子姬发，丞相姜子牙以及目前暂代西岐元帅之职的武成王黄飞虎于床榻前，姬昌握住姬发和姜子牙的手，担忧的看着眼中满是孺慕和不舍之情的姬发，对着姜子牙和姬发说到:
“丞相，孤怕是坚持不住了，还望丞相能多提点发儿，帮助发儿成为一名合格的君王。发儿，你跪下，孤要你拜丞相为相父，对丞相犹如对孤一样，一切事情都不可擅自做主，多向丞相学习治国之道。一切就拜托丞相了！”姜子牙本来不愿受姬昌的相父之职，但是看着姬昌祈求的眼神，无奈的答应了，姬昌又招黄飞虎近前，请黄飞虎替自己和姬发训练好西岐的兵将，保西岐无忧，黄飞虎也都一一的应了下来，姬昌留恋的看着自己的夫人和姬发，不舍的离去了，七七四十九天以后，姜子牙让姬发继位，姬发没有同意，说是要为父亲守孝一年以后再说，没办法，姜子牙只能是姬发招代理朝政，自己和武成王在一旁辅佐他，因为这几年西岐的经济实力和军事实力都有很大的提升，因此姬昌的离去所带来的动荡并没有扰乱西岐的发展劲头。
而位于朝歌的纣王，听闻西伯侯姬昌病亡，就赶忙召集来申公豹、闻太师和费仲尤浑前来商讨称西岐混乱之际，一举歼灭西岐叛军，而申公豹却说西岐黄飞虎正在训练二十万新兵和老将，纣王心惊不已，正准备打退堂鼓时，申公豹又说自己已经派人埋伏在西岐的二十万新兵中，必要时刻，一定可以出其不意的给西岐致命一击，于是三人商议趁现在姬昌病亡之机，派兵攻打西岐，里应外合，一举歼灭！
于是闻太师命晁田、晁雷带三万兵马前往汜水关，然后秘密去西歧打探军情。
晁雷带侍卫潜入西歧，被姜子牙收的徒弟武吉捉住，武吉试图规劝晁雷归降西岐，然而晁雷不降还对死去的西伯侯姬昌言语不敬，姜子牙一怒之下想要斩杀了晁雷。
武成王黄飞虎之父与晁雷相识，二人交情不错，黄飞虎代父请求姜子牙要求刀下留人，黄滚愿意前往劝降晁雷。
黄滚出面，言明当今厉害关系，又阐述了纣王的暴虐和贪图美色，最终晁雷归降。
于是黄飞虎提出和晁雷同去劝降晁田，深知晁田心性的黄滚反对黄飞虎的提议，认为此举不妥，奈何黄飞虎认为既然晁雷能降，晁田也可以，因此他执意前往劝降晁田。
姬发和姜子牙都认为黄飞虎很难成功，于是商定将计就计。另一边，申公豹得知晁雷降周，准备等黄飞虎和晁雷一到，就将其擒拿送往朝歌领赏。
申公豹成功的捉拿了黄飞虎和晁雷，然而在押送回朝歌的途中，却遭遇了姜子牙的埋伏，申公豹用法术遁逃，但是不会法术的晁田却被姜子牙擒拿了，已经降周的晁雷拿着姜子牙的锦囊妙计，回朝歌见闻太师。
晁雷向闻太师谎报军情说晁田正在与西岐苦战，现在粮草紧缺，闻太师不疑有他，遂命晁雷押运粮草接济晁田，晁雷借机将父母和晁田的妻小救出，等到闻太师反应过来时晁雷已经到达了西岐境内。
纣王得知此事后大怒，亲自派遣十万兵马征讨西岐，申公豹请缨挂帅，纣王同意。
申公豹带领十万大军驻扎在汜水关内，申公豹得知青龙关张桂芳统不但精通兵法，武艺超群，并且少年时师从截教仙人，学得一门秘法，可以精神之力，控制任何人的魂魄。