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三月十三日早晨，后金占领了沈阳，努尔哈赤命令斥候前出几十里探查明军动向，屠杀了一夜的后金八旗开始用抢来的粮食、鸡鸭、牲畜做早饭。直到半上午，三路斥候分别来报，虎皮驿明军总兵朱万良率二万明军向沈阳进发，预计下午到达沈阳，奉集堡明军总兵姜弼率明军一万多也开始向沈阳出发，这一路多为骑兵，中午就能到过沈阳。最后辽阳来的援兵亠万多人到达沈阳城南十里的浑河石桥，还未渡河。努尔哈赤随即下达了作战命令，八旗分成二路，一路二万人赶赴奉集堡半路埋伏，待姜弼率军赶到从两翼突袭；另一路三万多人，带着沈阳降兵数千，赶赴城南十里桥，趁敌半渡突袭。
不得不说，努尔哈赤是这个时代最代秀的军事统帅，明军三路来援，在最短的时间内判断出威胁较大的二路，并立即作出正确应对。可袁庄泰大人呢？龟缩在辽阳不出，各路总兵互不统属，没有他这个明军统帅辽东经略统一指挥，相互之间不能配合，互不服气，都在观望迟疑，希望后金八旗先攻击友军，消耗严重时我再捡便宜，这样的明军焉得不败！
其实十二日朱万良和姜弼就接到沈阳求援的信报，不了解敌情，贺大将军自己去冲锋了，没有摸清敌人兵力和部署，求援也就说不清。派出夜不收侦察，二人都选择了按兵不动，再说沈阳坚城只要不出城和女真骑兵对冲，好好守城没有一个月根本攻不破，事实也是如此。可是贺大将军出人意料地白己带着骑兵去和女真骑兵对冲了，并且还战死了，朱万良、姜弼心中大骂，你陕西榆林镇的骑兵牛呗！我宣大的骑兵也不弱啊！
夜不多发现沈阳城破了，连夜回报朱万良、姜弼，二人这个气呀，没办法出兵救援沈阳吧！朱万良二万人，骑兵只有二三千，行军速度慢，姜弼一多人，大部分呈骑兵，于是七八千骑兵先行数千步兵在后支援沈阳，这二人其实表现还是不错的，中规中距，支援沈阳也没有含糊，只是他们不知道几万女真骑兵集群冲锋是总样的冲击力，他们带的兵力不少，各自分属几十个参将、游击、守备，根本天法统一指挥，原田是这些兵都是将领的家丁私兵，人家只听自己将主的，再说素质水平相差太大，一起列阵都得半个时辰，人家骑兵冲锋几分钟就到了眼前，平原野战必败！朱万良、姜弼不知道等待他们的会是什么。
此时的浑河南岸，由浙江总兵陈策带领的这援兵发生了争论，在已经获得沈阳失守的消息后，陈策主张撤回辽阳，可副总兵秦邦屏游击周敦吉主战，最后决定四川土司兵在秦邦屏带领下渡河在桥北立营，阵策和童仲揆带浙兵在桥南立营，秦邦屏所部川兵到达桥北还未立营，后金骑兵三万多对川兵展开了围攻，川兵立即结阵，白杆兵钩镰枪首尾相连结成圆阵，以弓弩对冲阵的女真骑兵攒射。
这时的白杆军确实是精锐，后金骑兵连续冲阵三次都没有能冲破，伤亡惨重，调来明军降兵用弓弩火炮对川兵对射，直到川兵箭矢用尽，筋疲力尽，努尔哈赤命令骑兵全部压上第回次冲阵，这次川兵力竭，圆阵被冲破，激战近一个多时辰，川兵在斩杀女真近三千骑后全军覆没，只有秦翼民等几十人得以逃生。后金战死甲喇额真三人，牛录以下军官战死七十多人，就是团长三个，营连长七十多个。
这一战打出了白杆兵的血性，也打出了女真骑兵的凶残，更暴露了明军内部不团结，浙兵六千多人在桥南眼睁睁看着川兵血战二个时辰，全军覆没，没有出一兵一卒支援，这是明军的悲哀！也是军人的耻辱！
努尔哈赤稍事休整，渡浑河围攻浙兵，副总兵戚金率车营围成车阵对敌，努尔哈赤调来明军降兵用火炮猛轰车阵，二个时辰后浙兵箭矢火药耗尽，车阵被轰开，后金骑兵冲入车阵开始肉博，直到浙兵覆灭，阵策战死，童仲揆战死，秦邦屏战死，秦民屏战死……，大明几乎耗尽了最后的骨血。
浙兵血战的时候，同样的一幕又发生了，数千辽东骑兵在数里外看看浙兵战至全军覆没，然后才向辽阳回撤，这还是军人吗？辽东由这样的军队保卫，焉能不丢？努尔哈赤又岂能不胜？