他们沿着细小碎石铺成的山路渐渐的踏上了精灵的土地，精灵的建筑吸引了比尔博，他看着周围美如画的风景，深吸一口树木散发的香气，舒服极了，仿佛将身上冒险的疲惫都给驱散了。
他们畅通无阻的进入了瑞文戴尔，面对如此瑰丽的地方，衣着破烂的矮人有些格格不入，他们拘谨的站着，来回的看着四周。
这个时候，爱隆王率领手下的骑兵回来了，索林如临大敌一般，指挥着手下的矮人谨慎的看着渐近的精灵们。
然而爱隆王没有管他们，只是高兴的看着甘道夫，两人在愉快的交际，索林则阴沉的看着甘道夫。
“我想是有什么人把他们给引来的。”爱隆王翻身下马将手中的半兽人武器递给甘道夫。
甘道夫尴尬的笑了笑说：“没错，是我们。”
爱隆王看着下面的矮人，然后看了看索林客气的说道：“欢迎你索林，索恩之子。”
但是索林并不买账，双方一时间有些剑拔弩张，幸好有甘道夫在打圆场。
......
多尔哥多，赵元朗看着索伦，翘着二郎腿懒散的伸了一下腰。
“东方的强者，恕我抱歉，我不能答应你的要求。”
“无所谓，索伦，你过不了多久就会发现我说的事情会变成真的，你到时候不答应也会答应的，我等着你对我发出求助。”
赵元朗的话让索伦有些暴怒，狰狞的看着赵元朗，但是却不敢动手，气势一泄喊道：“带我们的贵客下去休息。”
......
座狼斥候的队长颤颤巍巍的走进了残破的营寨，低着头颅向自己的首领阿佐格汇报情况，阿佐格自然是大怒，直接让手下的座狼将这名队长撕了粉碎，在他的命令下，更多的座狼哨兵出动了。
矮人们在瑞文戴尔得到了盛大的招待，虽然他们有他们的担忧，但是精灵们却坦诚以待的对待他们，甚至爱隆王帮助索林解开地图的秘密。
然后萨鲁曼、凯尔崔兰等人的出现，他们针对多尔哥多地区的事件进行了分析，他们不相信甘道夫的话。
休整过后的甘道夫等人重新踏上了征程，他们在爱隆王的帮助下，回归到了正确的道路上。
比尔博打了个寒颤，山上越来越冷了，吹过岩石缝隙的寒风也越来越凄厉。有时候，夏日的烈阳会晒融山上的积雪，让大石以惊天动地的气势滚动下来，有时会绕过他们（这算是很幸运的），有时则会从他们头上飞过（这就让人很担心）。
夜晚则是寒风刺骨，众人不敢大声说话，甚至是歌唱，因为那回音让人毛骨悚然。山中的宁静似乎不喜欢被打扰，唯一拥有这种特权的只有雪水奔流、强风呼啸和岩石破裂的声音。
一切都很顺利，但是很快他们就倒霉了，他们在崎岖的山路上遇到了一场暴风雨，山中雷电交加，从东方和西方来的雷暴彼此争斗，闪电击打在孤高的山峰上，山脉也为之动摇，震耳欲聋的雷声，毫不留情地钻进所有的洞穴和细缝中，黑暗中充满了许多的噪音和突如其来的刺眼光芒。
比尔博有些寒怕，因为山上的落石太多了，伴随着落石还有更加庞大的石巨人，他们彼此之间扔着石头，展开了混战。
这对他们来说，无异于雪上加霜。唯一庆幸的是，他们在遭受了这波磨难后，除了甘道夫失去了踪迹，其余的人一个没少，找到了一处山洞暂且休息。
比尔博等众人睡着的时候想要跑路，结果却被拦了下来，说话的这一会，他们就倒了血霉。
洞穴后方已经开了个裂缝，成了一条通道，无数的半兽人冲了出来，每个惊醒的矮人都要迎战七八个半兽人甚至更多，比尔博甚至都得迎战两个半兽人。
很快，他们就被制服了，被这群半兽人押解着顺着隧道缓缓的行进。隧道不停地往下延伸，也变得越来越拥挤，让人喘不过气来。半兽人们非常粗鲁，毫不留情地折磨他们，用他们如同石头撞击一般的沙哑声音彼此叫骂、笑闹着。