约莫一刻钟之后，唐城和黑子一前一后出现在码头东侧的一间茶寮里，只是亮出马六爷临走时留下的铁牌，唐城两人就被茶寮的掌柜让进了后面的一个小屋里。这间茶寮，是马六爷布置在南京城外的一个据点，掌柜的是马六爷早年救下的一个跛脚汉子，唐城拿着马六爷的信物借用这里，茶寮掌柜绝对没有异议。
剪刀、胶水、锅底灰、水粉、香烟，唐城和黑子两人临时搜集到的东西，全都摆放在桌子上。“好好看着，我给你变个戏法!”换过衣服的唐城冲着不明就里的黑子展颜一笑，随即把水粉和锅底灰一点一点的调合在一起，经过几轮调和之后，唐城很快就在桌子上弄出了一堆黄里透着黑的东西来。没有跟黑子解释过多，唐城只是取了些调和物在手心里搓开，然后抹在脸上和脖子上，就连手背也没放过。
十几息之后，唐城原本白皙的肤色就完全便了个样子，站在旁边的黑子看的猛眨眼睛，也想不出其中的道理。用茶寮掌柜找来的镜子看过之后，唐城又拿起胶水，均匀的在左右太阳穴处涂抹了一层。等着胶水发干的时候，唐城用两只手贴着抹过胶水的皮肤往一起挤了挤。等胶水干了之后，唐城的太阳穴和眼角处就出现了明显的皱纹。
“把烟点着！”唐城照着镜子，对自己现在的面貌似乎有些满意。黑子闻言立刻从烟盒里取出一支香烟点着递给唐城，唐城只是摇了摇头却并没有伸手接过黑子递来的香烟，后者只得按照唐城的示意，将点着的香烟放在了桌子上。唐城身体前倾，正好让香烟的烟气熏着自己，似乎是觉着一支烟不够，唐城便示意黑子再多点几支烟放在桌上。桌上很快便多了许多烟灰，而唐城的身上也有浓重的烟味，只是黑子还不知道唐城这么做究竟是为什么。
感觉已经差不多了，唐城便碾灭了烟头，伸手抓起一小嘬烟灰，慢慢抹在了脸上。太阳穴和眼角上胶水的光泽，马上就被烟灰给遮盖住了，唐城再用双手将脸上的烟灰揉匀，原本肤色白皙的唐城看着就像是立马老了二十岁一样。唐城这番堪称神技的操作，把黑子都给看呆了，他可从来没有想过，只是给养平日里常见到的东西，居然会被唐城操作出如此的效果来。而且黑子敢保证，就算是把大姐唐娟叫过来，第一眼怕也是认不出唐城来。
只是往脸上涂抹些自制的化妆油彩，唐城并没有就此结束伪装，他还从茶寮掌柜的脑袋上剪下一撮头发，给自己添加了一条八字胡。“五哥，你真是太厉害了，如果不是我刚才亲眼看着你弄的这些，就是走在大街上撞个对脸，我也认不出你来。”看着身穿旧衣的唐城学着茶寮掌柜那样含胸塌背走路虚晃的样子，黑子不禁拍起了巴掌。
“去那边老实待着，如果有人问，你就说我去另一边了，叫大家留意码头上的船。”唐城瞪了黑子一眼，便拎起一个装着面粉和一件衣服的布包，脚步虚晃的向码头走了过去。那艘美国商船虽说还没有到达码头，可唐城不敢多耽误时间，如果在这件事情上出了岔子，唐城肯定白占山会怀疑或是怨恨自己。
只背着个包袱的唐城慢慢混入人流，并且一点点的靠近还毫不知情的周红霞，再看周红霞身边的那几个可疑人，唐城微微斜起嘴角露出一丝笑意。周红霞今天来下关码头，是受了许还山的委托，专门来码头接人的。眼瞅着那艘船已经靠岸，周红霞正要随着人流向前移动，却不料身侧传来一股力量，带的周红霞不由自主的就向自己的左侧移动过去。
“别瞎乱看，你已经被中统的人给盯上了。”周红霞正要扭头看，身后却忽然传来一个冷漠却熟悉的声音。“你也别想着拼命，人家这次可是派了六七个人对付你一个，想活命，就按照我说的做。”身后的声音提醒着周红霞，并且继续推着周红霞一路向左移动，很快，周红霞便移动到了几辆黄包车旁边。
“蹲下，然后换上这里面的衣服，等这里乱起来之后，马上离开码头。”一件还带着温度的上衣塞进周红霞怀里，并且推着她道理黄包车后面。周红霞猛的回身看去，结果却只是看到一个背影，只是眨眼的功夫，那个背影便混入人流消失不见。突然间失去了周红霞的身影，中统的几个人大惊失色，急切之间，几人散开寻找周红霞。
唐城把周红霞转移去了黄包车那边，然后迎着两个中统特务移动过去，唐城的伪装做的很好，据算他跟这两个中统特务只离着几米远，对方两人只是扫了他一眼，便马上移开视线。对方两人都没有留意唐城，可唐城却立刻从装备包中取出那支加装了***的驳壳枪，只是噗噗两声轻响，这两个中统特务便飚着血雾仰面倒下。