阎锡山在太原盘踞良久，根基已深，外部势力急难插足。要让民国政坛拥有一支能与奉系掰手腕的力量，他是第一人选。因为其手下有还算可以的太原兵工厂，苏联人的援助就从硬件入手，以添置工业机器的名义运进各类机床。毕竟给鸡蛋好是好，不如让对方有孵小鸡的能力来得长远。
对冯玉祥则是另一种办法：直接贩卖军火。对作为孙逸仙一脉且直接处在护卫中枢国民党利益及安全的部队，有着雄厚财力的国民党完全有能力且乐意支付贷款，相信孙逸仙也会乐见其成的。财利两得的事，苏联人愿意干。
只是该交易极难完成：因为冯玉祥提出的数额太过庞大，从陆路、水路都不易落实。谁叫人民军不但控制了北方的边界，还完全把沿海各个港口把持着？
双方为此都在积极想办法，准备通过外国的力量走私，比如意大利、瑞典。它们两个国家都是中国的军火大户，关系还可以。
要想人不知，除非己莫为。他们私下里的勾当，有一个人非常清楚，他就是山西的徐永昌。
徐永昌与郭松龄属于同期生，本来在袁世凯称帝时去山西老家联络反袁力量、后来是加入直军的，因为张汉卿把一潭水搅混而阴错阳差就待在山西，成为阎锡山的参谋长。
苏联人与冯玉祥和阎锡山勾勾搭搭，他是很不满意的，特别是在这个时候苏联对国民党系的军援，司马昭之心路人皆知。他虽然同属这一阵营，但并不看好这一做法。
他不止一次和阎锡山说：“我们内乱，犹如兄弟阋墙，第三人送一把刀，无论交与弟或兄，总是与我们不利的。而彼则强调扶助弱小民族，殊不知其扶助也者，乃惯常先助某国一部分人民脱离本国而独立，再即将之并入俄国，美其名曰联邦，实乃劫持之使为附庸耳。”
可是，比起民族大义，还是权力的诱惑大得多。阎锡山没有听进去，但他暂时不敢明着来；冯玉祥已经是病急乱投医了，他亟需要力量壮大自己。
因为自己一时之愤，而不得不面对强大的奉系，压力山大呀！这时候的冯玉祥，只怕是后悔当初自己在关键时刻对吴佩孚的反水吧？
吴佩孚此刻虽然兵权旁落，但却赢得了原先所有对手的尊重。
战败后，他率残部退，对奉军要求其下野的要求，留下“不下野，不出洋，不住租界”的答复。眼见着穷途末路的他仍然如此倔强，曾经的新旧敌手都产生了一种同情和谅解的心理。
皖系军阀的头号策士徐树峥认为“此人性情倔强，所事非人，但也不无可取之处。”最后，连奉命追击的胡景翼对其都开始同情与谅解，只求将其驱之出境。
他从津浦线南下取长江水道去重庆投奔刘湘，路经皖、鄂，都是人民军的地盘。随便一声令下，他就要被截在水里。关键时刻，张作霖摆出一幅胜利者的大度说：“此人拥曹，倔强到底，究不失为光明磊落的汉子。对吴如何处置，我们概不过问。”
多年压吴的心愿终于以对方的大败而了结，张作霖也想让这位昔日的对手有一个体面的离场。不然呢？
可是对有兵有权有野心的冯玉祥不能给他任何喘息的机会，张汉卿一获得他与苏联人勾结的情报，便决定要对他痛下杀手了。他向高纪毅确认说：“你们有确切的证据表明苏联人介入了？”
涉及到国与国之间的关系，不能不加以慎重，特别是面对苏联这个庞然大物，虽然这个时候其在世界上还算不得十分有分量的大国，但对于中国是，对于中国目前所处的国际环境是，对于由此而产生的恶劣影响是。
高纪毅用十分肯定的语气说：“可以肯定。苏联人和意大利人达成协议，用采办机器、加密电台和办公用品的名义从渤海湾把军火运上岸，由意大利驻华北的驻军护送进苏联的大使馆。我们的情报人员已经发现多起，全程都在跟踪之中，只是因为事涉两国关系而不得不加以谨慎确认。
现在经过我们内线的统计，这些军火就放在其驻华大使馆的地下室内，我们的情报员设法搞到了一份军火清单，数量惊人呐！”
张汉卿接过清单，略看后大吃一惊，他们还真敢啊！
这份清单显示共有：步|枪3530支，子弹23649455发，马克沁炮80门，三英寸野炮18门，榴|弹炮8门，炮弹38箱计17654发，化学炮弹9360发，战地摩托车18辆，火|药柱1800支，防毒面具3万具，燃烧器10架，纳门特手枪500支，军刀4000把，手枪子弹5000发，总计货价4501999卢布，足足可以装备一个旅！