亚瑟得到答复以后，就开始了找爸爸的旅程，在韦恩家他先看到的是布鲁斯·韦恩。
电影里这一幕一出现，现场不少观众又起哄了，他们都知道，这是未来的蝙蝠侠。
但很快韦恩的管家就过来分开了他们，在亚瑟说出来意以后，他又受到了来自管家的暴击，
管家告诉他，他根本不是韦恩的儿子，他妈妈有妄想症，她的说辞都是她妄想出来的。
这下子亚瑟不能接受，他抬手就掐住了管家的脖子，但他在见到布鲁斯韦恩的目光后，还是放开了管家。
他失魂落魄的回家以后，妈妈也为因为中风被送往医院。
亚瑟沮丧的在小区的花坛上坐着抽烟的时候，两名警察也找了过来，他们是为了地铁枪击案而来。
根据他们的调查，亚瑟曾在案发当天带枪表演，他解释那是玩具枪，他被开除不是因为枪的事，而是表演不够搞笑。
应付完警察他去往医院陪母亲，结果在病房电视里，看到自己的偶像，在他的节目中嘲讽自己。
这让亚瑟一天之内三次破防。
与此同时，市里的人们，仇视有钱人的情绪愈发高涨，各个地区都爆发了大规模的反对资本家游行，他们带着小丑面具，聚集在资本家集会的大堂外。
亚瑟趁着混乱成功混进大堂，并成功见到了托马斯·韦恩，
他在这不仅被韦恩告知不是他的孩子，还告诉了他另外一件事，他也不是他妈妈的亲生儿子，他是被领养的。他妈妈也因为精神问题，被关进过精神病院。
亚瑟不能接受这个说法，他觉得韦恩在说谎，于是在他歇斯揭底的笑声下，他挨了韦恩一拳。
接连遭受打击的亚瑟回家后把自己关在了冰箱里，可能他觉得冰箱都比这个社会温暖。
第二天，令人意外的情况出现了，他在偶像脱口秀上被播放的视频让节目广受好评，他的偶像也为此邀请他参加下一期的节目录制。
亚瑟同意了，但在参加节目之前，他先去往了关过他妈妈的精神病院，他到了以后好奇的问工作人员，什么样的人会被关在这。
得到的答案是有些是犯过错事的，有些是疯子或者无处可去的人。
这时工作人员找到了他母亲的病历，向他说了他妈妈的情况，她确实患有妄想症，不仅如此她还伤害过自己的小孩。
工作人员说到这看了下亚瑟，出于为他个人感受考虑他就要收起病历，结果被亚瑟一把抢过跑了。
亚瑟在精神病院的楼梯里看到了真相，他真的是被收养的，而且在他被他妈妈男朋友殴打时，他妈妈也没有管他。
失落的亚瑟淋着雨来到了他女朋友家里，他的心里很难过，这个时候只有对方还能陪着他。
可面对闯进自己家的亚瑟，女邻居表现的十分惊恐，好像根本不认识亚瑟一样。
现场很多观众看到这里都反应过来，和这个女邻居的一切都是亚瑟的幻想。他们发出了嗡嗡的讨论声。
就此亚瑟的事业，亲情，爱情都没有了！他要迎来蜕变。
下一幕，亚瑟来到了医院，他杀了自己的养母。
这次观众们都是“哦”的一声，小小吸了一口凉气。毕竟这可是弑母！
杀了他养母以后，亚瑟回到家，开始排练自己登上脱口秀的场景。
排练结束以后，亚瑟开始化妆准备登台。
就在他化妆的时候，他以前的侏儒和胖子同事，因为知道亚瑟妈妈过世，一起上门询问亚瑟的近况。
当然了胖子并不是关心亚瑟，他只是怕被亚瑟牵连来对口供，结果亚瑟一言不合把他杀了。
亚瑟没有伤害侏儒同事，因为他是唯一一个对自己好的人。
很快画好小丑装，换好衣服的亚瑟从家里出发了，一段下楼梯的舞蹈，第一次出现在了美国大众眼里，舞蹈里的欢快，轻松，是个人都体会的到。
现场的观众们看到这里感觉好爽，电影的后半段一改之前的压抑，让他们无比痛快。
两位警察这时找到了跳着舞的亚瑟，想和他谈谈，亚瑟表示谈你个毛线，他立刻跑了，双方一路追赶跑进了地铁。
恰巧今天有大量市民准备参加集会，亚瑟借着混乱逃脱，而两名警察也意外受伤，地铁上立刻变得一片混乱。
当亚瑟来到了脱口秀现场，主持人看到他脸上的小丑妆容，立刻问他是不是也在抗议。
亚瑟说自己没有正治倾向，化妆只是为了表演。
主持人好像很理解亚瑟，让他做好上台的准备，
就在主持人要走时，亚瑟提了一个要求，让介绍他的时候直接称呼小丑。
主持人最终答应了。
很快亚瑟登场了，他一出场就亲吻了台上的老年女嘉宾，这让现场观众一阵欢呼。
之后亚瑟的笑话表演一如既往的糟糕，他先是表达了歉意，然后说出了自己杀人的事实。
接下来就他和主持人的一段交锋，主持人觉得眼前的亚瑟，或许是想发起一项运动，或者成为一个象征性的人物。