这日，年过五旬的司马貌在又一次求官无门后，心灰意冷的回到家中。搬出家中贮藏的美酒，打算一醉解千愁。
可是，这酒肉穿肠过，心中的抑郁不得志却愈发的堆积，最终喷涌而出。
司马貌气愤不已的摔打着身前的桌碗道：“想我司马貌一身才学，却始终不得入仕，明珠承蒙，屈居于茫茫无知百姓中，我心中的不平久矣！”
于是，司马貌借着醉酒，突然诗兴大发，一把将衣摆撕下来，平铺在地上，提笔写下一首《怨词》。
写完后，司马貌举着手中的衣摆，凑到烛火下吟读道：“善士叹沉埋，凶人得横暴。我若作阎罗，世事皆更正。”
一番慷慨激昂、声嘶力竭的诵读后，司马貌的精气神终于泄了，手中的这块布料刚好搭在烛火上，被燃烧殆尽。
然而，司马貌的这番夸大言辞，全被天上的夜游神们听了去。
“大哥，这凡人好生无礼，居然敢这般大放厥词，我们赶紧去禀明玉帝吧！”
说完，十六个夜游神飞快的朝着三十六重天的天庭飞去。
“天帝！天帝！人间有一个凡人竟然质疑您任命的阎罗王不作为，善恶颠倒，是非不辨！”夜游神跪拜在天帝下方，一人一嘴的打小报告道。
天帝勃然大怒：“好胆，吾一定要惩治这个凡人！”
“要惩治！大大的惩治！”夜游神们添油加醋道。
这时，一旁的太白金星站了出来。劝慰道：“天帝，何不给这个叫司马貌的凡人一个机会，让他看清楚自己到底是有真才实学，还是无病呻吟。这样可比天帝您直接降罪，更让人信服。”
天帝一听，觉得有理，毕竟自己身为三界之主，怎能为一个凡人的无能抱怨，而直接出手，这也太有失自己的面子了。
“夜游神，你们去把那个凡人带去地府，且让他当半日阎罗王，吾倒要看看他到底有几分本事！”
夜游神连忙领命道：“司马貌，半日阎罗王！司马貌，半日阎罗王！”
然后，夜游神就赶着天光未亮前将司马貌拉进了地府，将他按在阎罗大殿的宝座上：“司马貌，天帝听了你的怨词，特赐你一个恩典，让你暂代半日阎罗王。如果你处置得当的话，天帝大大有赏！”
司马貌早就等这个机会久矣，此时也顾不上是不是在做梦，就翻看起桌上的案子。不出半日，司马貌就将阎罗大殿积压的四件大案办得妥妥帖帖。
夜游神们则早在一旁将司马貌的一举一动记下心来，然后将结果带回天庭。
“天帝，司马貌，有才！有才！”
天帝了解过后，发现这司马貌确实有两把刷子，于是指定了司马貌来世投胎司马懿，将三分天下归一。
而夜游神们则仍然夜复一夜的巡逻人间。
……