共工虽然输了，却得到了南蛮其他部族的支持。
蚩尤见此也终于意识到，想强行统一南蛮的话，就算最终做到了，也会损耗南蛮大量的元气，所以他决定对外转移矛盾，而这个对象自然就是大汉。
蚩尤向南蛮各大部族的首领们描述，大汉的花花世界是多么的美好，而南蛮人的生活又是多多的贫穷落后，两相一对比之下，各部族的首领自然心有不忿。
而这时，蚩尤却突然一开口风说大汉是多么的强盛，比如：冠军侯秦昊一战灭二十万匈奴，董卓杀得羌人不敢设立羌王……
要是不想被灭种的话，要是想要过上好日子的话，那么就唯有联合起来才行。
联合才是南蛮唯一出路。
南蛮虽然九成九的人，都大字不识一个，但不代表没有见识。
在蚩尤真心实意的苦苦劝说之下，各部族的首领基本认同了蚩尤，‘联合才是南蛮唯一出路’的理论，可凭此依然无法让整个南蛮联合起来。
蚩尤深知利益才是驱动人心的关键，所以他主动放弃了些许利益，以换取几个关系不好的部族的信任，并组成联军发起了对益州的第一次入侵，而这个盟主自然也只能是蚩尤了。
蚩尤第一次入侵益州的兵力并不多，只有区区两万而已，但却连战连捷，几乎压着刘焉五万大军打，最终更是彻底将其击溃，并夺去了益州三大属国中的键为属国。
键为属国就是之后的朱提郡，总共也只有三县之地罢了，但这对南蛮各族来说却是一个极大的鼓舞，毕竟叛乱他们发动了了无数次，但真正成功踏上汉土，这还正是为数不多一次。
当然，南蛮军自身的损失也不低，入侵的两万大军几乎伤亡过半，而这主要是双方装备上的差距造成的。
蚩尤第一次入侵益州，所打下的地盘虽然不大，但却胜在缴获了大量的兵器铠甲，也让南蛮各族看到了联合的好处。
有了第一次的胜利之后，蚩尤的第二次入侵，自然也就更加的水到渠成。
这次几乎南蛮的所有部族，就连蚩尤的死对头祝融都参与了进来，共计出动了足足五万大军。
刘焉在蚩尤手中吃了大亏后，自然是对他充满了警惕，这次自然拿出全部实力来抵挡，可却依旧难以抵抗蚩尤的入侵。
蛮人的身体素质本就比汉人强，现在更是获得汉军武器装备，而蚩尤无论是在战略还是指挥方面，都比益州军的将领强上不止一筹，所以刘焉又怎么可能抵挡的了蚩尤呢？
刘焉是屡战屡败屡败屡战，渐渐的整个南中都要丢了，而要是在这么败下去的话，蚩尤恐怕真要打破川南攻到成都了。
这次南蛮蚩尤的强势入侵，引起了益州世家的同仇敌忾，可留言虽得到了本土州世家的全力支持，可在正面战场上却还是打不过蚩尤，只能和巴郡太守刘季联合起来抵抗南蛮入侵。
就算刘季和刘焉联手，也是付出极大的代价，才将蚩尤给打退。
刘季麾下大将雍齿，被共工临阵斩杀，大将傅宽、张敖先后被蚩尤枭首，彭越、曹参、卢绾、夏侯婴、灌婴也都被蚩尤重伤。
至于刘焉那就更惨了，据统计共计战死了三十多位将校，而这让益州军几乎达到无将可用的窘境。