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太上老君说：“你的苦修我是知道的，今天来是有更要的事需要你来完成，如今巴蜀之地，魔王鬼怪众多，我见你一心问道，今天我来就是想进一步提升你的功法修为，只要你赤心不改，心愿便能如愿。”
于是太上老君便赐予张天师雌雄剑，又授他符录丹灶秘诀七十二卷、三清诸经九百余卷、正一盟威秘录，都功印一枚传给了张天师，责令张天师苦学勤炼，学成后及时消灭这些妖魔鬼怪。
张天师日夜苦练，首先习得分身术，就是一人变成二人，可以在不同的地点分身做事。
又习得炼丹精髓。全面领会太上老君的各种符咒，经过近三年的钻研，张天师最终练就了降魔的种种法术，并一举降服了魔王鬼帅。
成仙后被太上老君收为门徒。孙子就是三国时期雄踞汉中三十余年的张鲁，要不是刘备计收西川成就三国鼎立局面，汉中仍然是张天师后世的天下。
时间不长，观世音菩萨与张天师来到酆都殿山峰上，一番安排，几人齐聚鳌头山。