“本王先留在此地断后，”
朱棣很平静地道，
“如果城中只有铁铉一人，那么他们自然不会出来的。可现在和他在一起的还有盛庸，这个人是懂兵法的，所以本王断定在得知我们撤兵后，他一定会出城掩杀，不留些兵力断后是不行的。”
“可那也不一定要殿下您亲自留下啊，”
丘福有些紧张地道，
“这样我等无论如何都不能放心，还是由属下来断后吧！”
“唔……”
朱棣听了、又看了看大家，见满营众将都是同样的担心表情，便笑了笑道，
“其实只有本王留下殿后才是最安全的，好吧，既然你们都不放心，那么、丘福，就由你和高煦率本部人马和我一同为大家断后好了，这回你们总该会放心了吧？”
“属下领命！”
丘福连忙起身拱手答应着。
命令一经下达，全军开始动了起来，各将令按着燕王的安排有序地行动着。先是张玉、朱能率本部人马首先起程，接着才是谭渊、李远统领中军动身，虽然撤退的过程有章有法，可还是被城中发觉了。
其实燕军刚刚收兵时，盛庸便已经发现此次好象有什么不对的地方，后来果然见他们在撤退，就想着从后掩杀。
远远地烟尘滚滚，军旗在渐渐离去，觉得应该差不多了，十余万南军在盛庸的率领下、打开济南城的城门，杀将出来试图趁对方后退之时、打他个措手不及。
不过朱棣事先已经料到他会有此一举，所以、就在追出还不足十里的地方，盛庸惊讶地发现、燕王竟然带着数千人在路上等着他呢。虽然这完全出乎了他意料之外，但想想十万人没有理由会被数千人给吓回去，因此、两军在此地开始交锋。
南军士卒虽然在这三个月中、扭转了对燕军无力抵抗的局面，但一见对方依然各个英勇，心中本能地就产生一些怯意，故此即使几十倍于对方的兵力，可还是占据不了优势。
正在这僵持着，从南军侧翼又杀出一支数万的人马，正是事先埋伏好的丘福和朱高煦，所部，导致南军立刻产生了混乱。
盛庸倒没有多害怕，毕竟就算上后来的援军、燕军的人数还是远远少于南军这边，只是后出现的这支人马让他联想到另外一件事，那就是、燕王此次的撤军该不会是一次诱敌之计吧，将自己从城中引出来，之后再派人去夺取济南，那样的话可就坏了。
心中产生了这样的顾虑，自然也就无心恋战，盛庸当即传令、让全军退回城中。
南军退了下去，朱棣带人象征性地追出了一里左右，之后才安安稳稳地率全军退往北平。而盛庸退回到济南城中后、虽然并没见到有燕军来袭，却已经没有再次追击的兴致了。
燕军班师一路向北平府返回，路上听说平安、陈晖二人果然如燕王所料的的那样，出兵攻打德州，房宽所部伤亡惨重，而薛禄、火真二人赶到时，德放州已经危在旦夕，随之双方展开拉锯战，两边都互有伤亡。得到消息后，朱棣立刻派人传令给三人、放弃德州，随主力返回北平府。