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长胜之师藏虎将，锐不可当声名起；猛虎下山入平阳，先锋虎骑莫敢当！
天宝元年，四方烽火起。
突厥，在北朝时期达到鼎盛，疆土东达渤海，西至西海，南滨阿姆河，北越贝加尔湖，然而经历上百年沉浮，开元末年，**如薄西山，西突厥败亡，只残留着突骑施延续命数。
北方。
**贵族内乱不断，他们在回纥、拔悉密、葛逻禄三部组成的联盟的强势进逼下，骨绌自我任命的政权被推翻，骨绌身亡，一乱再乱之下，使得**失去了宗主地位，经过各部落协商，军事盟主拔悉密酋长被推为伊施可汗，回纥、葛逻禄酋长分别当选为左右叶护。
新联合政权派出高级代表团访稳唐朝，期望得到玄宗的承认。
唐廷尚未表示态度，**的贵族不甘失败，他们立了前任可汗的儿子为乌苏可汗，期望东山再起。唐廷向乌苏发出通牒，要保持可汗位，必须向唐朝臣服。
然而乌苏可汗将唐廷书面上的外交当做了耳边风，在没有收到预期效果之后，天宝元年十月，朔方节度使王忠嗣陈兵碛口，向**施加压力，乌苏佯装答应，暗中却在拖延。乌苏三番两次的不把唐朝当回事，惹怒了李隆基。
十一月，王忠嗣发出照会，要求联合政权负责本地区安全，没能得到唐廷承认的乌苏可汗，在联合政权的攻击下，弃了汗庭逃亡，王忠嗣轻而易举征服了突厥右厢右叶护阿布思、右杀葛腊多，及前可汗们的家属，领着五千帐凯旋而归。
西方。
**已经日薄西山，另一支突厥的余部突骑施情况也好不到哪里去。突骑施在西突厥宗主被灭后，收拾残部在西域
突骑施与唐廷的关系经过一次访问似乎很合恰，不过突骑施的新领袖莫达干并不是唐朝理想的人选，为了更好的遥控突骑施，唐朝的还是希望可以让怀着亲唐思想的阿史那汀成为内定人眩
随着莫贺达干打一系列损害唐朝利益的行为，极大地侵害了唐朝在西域的利益，玄宗忍无可忍，忍耐已经超越了他的限度，天宝元年，他给唐军下达了军事指令，护送阿史那汀回国夺取汗位。这个政治与军事相结合的行动，准备的不够充分，不仅低估了莫贺达干的力量，且对突骑施内部响应阿史那汀的人数盲目乐观，结果，在天宝元年五月，阿史那汀到达俱兰城，就遭到了击杀，护送的队伍也难逃厄运，一场远距离费时费力的行动，宣告破产。
幸而突骑施内部的矛盾日渐严重，让唐朝依然具有很大的影响力，与莫贺达干闹得水火不容的都摩度，投奔了长安。都摩度的投来的正是时候，唐廷制定了通过都摩度遥控突骑施的政策，玄宗封他为三姓叶护，加赐丹书铁券。
唐廷的一系列分化行动，进一步激化了突骑施内部的矛盾，苏禄部、裟葛部、莫贺达干、都摩度四个最强的部落，各自为政，互不相通。族势已经中衰的苏禄部，洞察了唐廷与莫贺达干之间的恶劣关系，积极向唐廷表示亲近，以求泯灭昔日嫌疑，改善自己的政治关系。
天宝元年腊月，河西节度使夫蒙灵察相机发动了对莫贺达干的攻势，战果辉煌，莫贺达干死于非命。唐廷重新恢复了对突骑施的控制。