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生命的馈赠不只是跪呈给你的1只摆满香食的果盘，除此之外还有另1种滋味的供奉，那就是苦和难。好景不长，盛筵不再，1909年冬天是伊利亚斯1家最为悲伤的时候。
伊利亚斯作为1家之主患了伤寒，接着又转为肺炎，他已经无力支撑起偌大的仙鹤农场的运营，在几番挣扎之后，不得不决定卖掉仙鹤农场。
伊利亚斯的身体状况不容许继续从事繁重的体力劳动，全家又要重蹈覆辙，离开乡村，到城市谋生。同年冬天，伊利亚斯1家匆忙搬往堪萨斯城，小华特眼见着曾经的伙伴儿被卖掉，曾经的家园渐行渐远，非常伤心。家庭的变故让不谙世事的小华特过早地尝到了生活的艰辛和无奈，短暂的幸福时光在搬离马瑟琳镇的同时也瞬间画上了休止符。
正如那句著名的英文谚语：“上帝为你关上1扇门的同时会为你打开1扇窗。”惆怅着离开仙鹤农场的小华特不会料到，上帝的幸福之手已经悄悄地伸向他，在堪萨斯他会开始他1生的事业，那是在仙鹤农场接触不到的另1个世界。
在堪萨斯，伊利亚斯做起了送报纸的营生，小华特也开始了报童生涯。华特·迪士尼的母亲温和质朴，父亲却是1个性格暴躁、行事专横的人。父亲会毫无顾忌地用皮带或鞭子抽打他们，华特·迪士尼的两个哥哥忍受不了父亲的暴戾和专制，毅然离家出走。在小华特10岁的时候，他最喜欢的哥哥罗伊也离家出走了。
3个儿子的出走，让伊利亚斯备受打击，他对小华特也越发地吹毛求疵，甚至无缘无故地进行体罚。事业上接连的失败，伊利亚斯变得易躁易怒，脾气古怪，他节俭得过分，如他宁愿步行儿公里，也舍不得乘电车，然而却把大笔的钱继续用于自己那毫无前途的投资。
家里生活越来越窘迫，小华特既要在本顿拉丁语学校上学，又要送报，还要做1些其他的杂活儿来赚钱。罗伊这1位哥哥的离开，让小华特失去了保护者，他需要独立对抗父亲伊利亚斯，还要更多地承担起家庭的重担，他感到寂寞无助，而这个时候他最大的快乐就是画画，他的0用钱都用来买美术用品。
在学校里，小华特成绩平平，老师经常跟他的母亲抱怨：“这个孩子的全部心思都放在白日梦和卡通画上，这样下去，恐怕跟不上进度。”小华特对学校开设的课程不感兴趣，对作业也不认真，倒是经常泡在图书馆里。他通读了马克·吐温的全部著作，除此之外，史蒂文森、狄更斯等人的作品也令他着迷。在学校，小华特唯1感兴趣的课程是美术课，但他的绘画才能也未能得到老师的认同。在1节美术课上，老师让大家临摹1盆花，小华特的画里，花长出了鼻子、手和脚。静态的花被赋于了人物的动感，小华特的独特视角和神奇的想象力可见1斑，照今天的眼光看来，这幅画完全是经典之作。但是，这样超出常规的发挥并没有得到老师的赞赏，相反，却招来老师的责骂和同学们的1片奚落声。
小华特从来不按部就班地做事。在老师眼里，他也不是1个循规蹈矩的学生。这个被老师责骂为“没有出息”的怪学生，兴趣越来越集中在绘画上。1开始，他模仿杂志上的漫画，日积月累，他的绘画技能也逐渐娴熟起来。有1次，小华特去理发店理发，坐等的时间百无聊赖，他画了店里顾客的各种姿态。老板觉得他画得惟妙惟肖、妙越横生，就把画作挂在店门口招揽生意，并约定让他每周都来画1幅，待遇是可以享受免费理发的福利。小华特欣然应允，他的画作得到认可，还可以省下理发的钱，何乐而不为呢？
1912年，在3哥离家出走后，11岁的小华特结交了第1个朋友华特·裴弗。裴弗和华特1样，对绘画有着极大的热情。华特经常去裴弗家里玩，因此他萌发了对表演的热情。
裴弗的父亲老裴弗待人亲和友善、乐观旷达。他鼓励孩子多交朋友，每次对华特都很热情，这与华特的父亲伊利亚斯简直有着天壤之别。裴弗家温馨和乐的家庭气氛，对华特有着强大的吸引力。他不想面对专横的父亲，于是，3天两头儿往裴弗家跑，成了裴弗家的常客。
老裴弗是个铁杆戏迷。正是通过裴弗1家，小华特接触到了诱人的表演世界。在老裴弗的指导下，华特和裴弗开始在学校里表演滑稽短剧。搞笑的服装加上充满喜感的演出，他们的表演受到同学们的欢迎，其中，反响最热烈的1出剧叫做《照相馆里的故事》,华特扮演的滑稽摄影师，逗得大家哈哈大笑。5年级的时候，在林肯诞辰口那天，华特上演了1场“变装秀”：他自制了1顶大礼帽，借来父亲的燕尾服，贴上假胡子，在脸上画上皱纹，俨然1副林x肯x总x统的模样。华特·迪士尼还学着林肯的举止神态，表演林肯在盖茨堡的演讲，校长对华特的表演赞不绝口，还带着他到每个教室表演，华特1下子成了学校的名人。