在此时期，德国对于波兰的厌恶程度甚至过英法等国，原因包括英国对德国的态度转向容忍、法**事思想转为防御为主、并还有士气萧条的情况，故不易另起战端，且在一战结束时，德国只丧失了阿尔萨斯-洛林两省给法国，这两省在历史上曾多次易手予他国，民族成份复杂而难定其归属，但在波兰的情况中，德国不但要让其恢复一七七二年时的领土，还要丧失西里西亚此一重要的工业产煤区（作为败战之惩罚）、割让但泽这个纯德国城市以及“走廊地区”给予波兰（该市过百分之九十五的人都讲德语），在名义上成为独立的“利伯维尔”，导致德国本土与东普鲁士分隔，严重限制了后者的展。大战结束后，德国总计丧失帝国时期的百分之十三领土与百分之十二的人口，其中波兰又占其极高比例，出身自德东一带的塞克特对波兰更是痛恨，曾说道：“波兰的存在是不可容忍的，是与德国本身的需求不可调和的，波兰必须灭亡，而且一定会灭亡。”并灌输军队中“毁灭波兰”之信念，后来此主张也同样为柏林的高级官员所接受，魏玛共和国总理约瑟夫·魏尔斯曾公然表过“波兰必须受到惩罚”的言论，而英国相乔治.洛伊德亦曾说过：“波兰被给予的太多，以后会造成大麻烦。”
一九二五年六月起，德国开始对波兰进行关税战，并对其境内德意志侨民宣传复仇主义，鼓励其分裂运动。
苏联刚从战争中结束时与波兰的关系也同样紧张，尤其是《拉巴洛条约》的签订更是让后者感到极大的威胁，认为德苏两**队未来可能动向华沙进攻的巨大钳形攻势。但实际上，苏联这时致力于经济的展，不愿在国际事务上生冲突，故对外采取和平外交，波兰提出除了维护其现有的《里加条约》规定的边界外，在其他领土上已无所求，加上面对逐渐壮大且不友善的德国，波兰无力再抽身对付苏联，苏联尽管对现行边界不满意，但还是愿意与其重修关系。一九二二年六月，波兰与苏联签订《波苏友好条约》，有了一定的改善，但两国间仍存有相当的不信任。
一九二六年九月，苏联向波兰外长提交一份互不侵犯条约的草案，波兰同意，并建议苏联同波罗的海三国都签订相同的条约，苏联亦答应，然而两国间的谈判又因为领土问题而陷入胶着，苏联认为立陶宛应拥有波兰领土内的维尔诺省，而波兰认为这违反了《里加条约》，双方关系急恶化，甚至在一九二七年六月，苏联大使遭到波兰的白俄罗斯侨民刺杀身亡。
一直到一九二九年，苏联与波兰签订《白里安-凯洛格条约》，双方协议不以战争作为国家政策执行工具后，波苏关系才解冻。
一九三二年七月，苏联又与波兰签订了《波苏互不侵犯条约》，有效时间为十年。
一九三三年初，阿道夫.希特勒与其领导的纳粹党在德国获得了政权，一反先前德国与苏联交好的关系，提出了纳粹主义向东方扩张的“生存空间”理念，并宣称将建立一个在欧洲大6拥有霸权的泛德意志国家，德国最终将对苏联展开战争。为达到此目的，希特勒将在德国的周围建立其**战争的同盟国、卫星国或傀儡国，他执政之初，德国与波兰关系急恶化，一九三三年二月，希特勒接受英国《星期日快报》记者谈话时曾扬言：“要求波兰将走廊还给德国，并要在‘短时间内’。”还策动了德波边境的反波兰游行示威运动，如宣称将“解放”在但泽与走廊地区的德意志少数民族，并声称但泽将德国领土隔为两地是“《凡尔赛条约》中最丑恶的部份”。波兰领导人约瑟夫.毕苏斯基则以武装部队驻于边境，施加军事压力，令希特勒收手。
德国与苏联的交恶，反而促使苏联与波兰改善，希特勒便改变方针，表示愿意修补两国的关系，停止了二十年代以来的关税战和攻击性的宣传，一九三三年十一月，德波两国表联合公报，宣称“将以外交手段解决两国间的纷争”，一九三四年，两国签订了为期1o年的《德波互不侵犯条约》。翌年，继任毕苏斯基职务的爱德华.雷兹.希米格维将军察觉到德国的威胁，该国正违反《凡尔赛条约》，积极的重整军备，但波兰外交部长、同时也是毕苏斯基内阁成员的约瑟夫.贝可勒尔则继续奉行亲德政策，从“德奥合并”到肢.解捷克斯洛伐克的“苏台德危机事件”时，波兰都表示支持德国。
同时，波兰也仿效德国以武力威胁他国——出兵立陶宛、强迫后者承认维尔诺属于波兰领土，以及施压捷克斯洛伐克而成功吞并了捷克捷欣市，这些侵略作为都令波兰在欧洲的形象恶化，国际地位更为孤立。
完成吞并捷国后，希特勒开始正式拉拢波兰加入《**产国际协定》，形成如同后来匈牙利王国、罗马尼亚王国、保加利亚王国、芬兰和日本帝国的联合战线，一九三八年，新任外交部长约阿希姆.冯.里宾特洛甫与波兰大使会晤，提出其联盟必须以但泽划归给德国、并在走廊地区建立一条高公路来连结德国领土为前提，倘若波兰答应，希特勒将会未来给予波兰乌克兰北方的领土，并将德波条约延长二十五年作为补偿。然而，波兰认为，若加入了德国为的军事联盟将会沦落为一个卫星国，甚至最终其国家地位受到威胁，如同捷国被德国所吞并，因此波兰军事领导人贝可勒尔拒绝其提议，波兰外交部与军事领导人的看法也走向一致，波兰政府领导人亦不信任希特勒。三月二十一日，贝可勒尔前往柏林与希特勒会晤，后者强硬地要求其接受德国的条件，但遭到拒绝，双方不欢而散。
希特勒即命令军方拟定入侵波兰的计划——《白色方案》，并于四月三日予以批准。
英国也意识到德国与波兰关系的改变，一九三九年三月三十一日，波兰得到英国的保证，将维护前者领土的完整，四月六日，贝可勒尔前往伦敦签署《英国-波兰安全保证条约》，五月十九日，波兰又与法国签订类似的议定书，表示当波兰受到攻击时，法军将攻击德国，同样的，当法国与比利时受到德国攻击时，波兰也会进攻后者。希特勒于同月二十八日以波兰接受英法两国保护为由，宣布废除《德波互不侵犯条约》，并命令德军在八月前做好进攻该国的准备，另一方面，英国相内维尔.张伯伦仍认为能与希特勒达成一项关于但泽（也许还包括波兰走廊）的协议，战争是可以避免的，希特勒也有相同的看法。
而在但泽走廊的会谈破裂后，德国几个月内与波兰之间没有任何外交互动，希特勒知道，自从一九三九年四月起，英法两国为遏止德国而与苏联谈判，但前两者仅欲苏联提供帮助，却不愿在苏联同样受到攻击时援助，谈判遂陷入胶着，再加上苏联与德国国境并未相接，若要与德军战斗就得通过波兰或罗马尼亚的领土。而这两个国家却都不同意其军队通过，尤其是波兰，贝可勒尔认为若与苏联同盟只会激怒希特勒，让战争提早爆。
希特勒见此，便于八月二十三日派外交部长里宾特洛甫前往苏联，于当天晚上签订了《德苏互不侵犯条约》（又称《莫洛托夫-里宾特洛甫条约》），有效时限为十年，国际上对德苏的关系改变感到震惊，原先这两个国家在意识形态上是完全对立的。然而，《德苏互不侵犯条约》并非仅有保证两国安全的效用，其中还附加了一项秘密协定：两国共同瓜分东欧，包括波兰、波罗的海诸国、罗马尼亚等国家，以波兰来说，他将被德苏两国共同瓜分，前者取得百分之四十九的领土，剩余则划给苏联，两国不但将共同出兵打击波兰，在德国因进攻波兰而遭英法宣战时，苏联将会维持中立，波兰即因此面对历史上德国与俄罗斯的第四次瓜分。
在英国的催促下，八月二十九日，德国布了最后一次的外交声明，声称《白色方案》的时程表会重新修正，当晚，德国政府作出回应，除了要保护波兰的德国少数民族外，德国还要收复但泽以及波兰走廊（先前希特勒仅要求于走廊建立高公路，如今要求取得走廊全境），希特勒需要一场真的战争，因此他打算避免掉先前捷克斯洛伐克时西方国家介入的问题，并欲分化波兰和西方国家的关系，因此提出了一个附带条件：前来的波兰全权代表必须在一天的时间内抵达柏林来签署一项协议，英国的张伯伦内阁认为可以继续进行谈判而感到高兴，但若考虑到德国规定波兰全权代表要在限时一天的时间里抵达，这个难以达成的限时行动也意味着此为德国的最后通牒。
八月三十日至三十一日间的凌晨，里宾特洛甫向英国大使宣读了德国的十六项要求，而当英国大使内维尔.汉德逊要求将该文件副本转交给波兰政府时，遭到里宾特洛甫拒绝，理由是“波兰代表未能在午夜前抵达”。当波兰大使约瑟夫.利普斯基于当日中午抵达柏林、求见里宾特洛甫时表示，波兰愿意考虑与德国进行谈判，但他也承认自己没有全权能签署任何协议，里宾特洛甫便将他赶走。不久，德国的广播宣布波兰否决了德国的提议，因此谈判终止，下午四点，希特勒决定将攻击行动于隔天早上四时四十五分展开。
由此可见，这个世界的舞台一向只为大国设立。