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总督没有找到科沃斯，却得到了信使的意外评价，很好。找不到很好，或者这根本就是一句反话。信使大人是首相大人派遣而来，寻找科沃斯并不奇怪。这科沃斯不仅是不列斯帝国政府派来的代表，更是首相大人的堂弟，身份地位自然贵不可言。想到信使，总督猛然发现这信使的来到毫无征兆不说，也没有带随从和行李，就这么从不列斯远道而来。这是个骗子，堂堂的帝国总督，不列斯帝国派往爱非瑞克的最高官员被个无耻的骗子骗了。总督叫来管家，要满街搜捕这个自称是信使的骗子。管家却认为不要轻举妄动，信使即使并非来自不列斯，恐怕也绝对来者不善，奇怪的人和事必然有异常的理由。况且，信使的到来并没有导致总督没有什么损失啊，总督听到这里，不满意得冲着管家，反问谁说没有，本老爷被惊吓，这不是损失吗？总督赶走管家，琢磨着，如果科沃斯确实没有回来，信使不是不列斯而来，而找不找的到卡里姆也就无所谓了。总督把脚抬起到宽大的桌几上，感觉胸口的气顺畅得静静出出，很是舒服。
科罗尔斯放走了九月以及另外一个变形人之后，有更多的时间和科沃斯他们多交流。从科沃斯身上，科罗尔斯得到了不少关于厄尔斯人的进化细节。原来，厄尔斯人的进化并没有他们想象的那么低级。许多看似毫无联系的社会变动，到头来却产生了神奇的效果。这多亏了科沃斯提到的他从小所受到的教育，良好的教育使得他获取了很多的知识，这些知识规模完整得保留了很多厄尔斯人进化的细节。当然科沃斯也提到过，自己的记忆力不是很好，他完全不记得幼时相当长一段时间的经历，沃曼也是如此。恩达尔斯分析了科沃斯的脑部，最后的结论，叫人有些无奈。为被干涉体设置的意识和思考程序被激活的代码有很多种，而厄尔斯人的进化过程，对代码造成的影响可能会因人而异。也就是说，变形人可能会不知道自己幼时很多的经历。科罗尔斯没有和科沃斯说这些，他努力要做的是需要把干涉这件事用合适的方式告诉科沃斯。科沃斯知道的越多，他的想法会越复杂。而问题不在于他知道多少，而在于这些变形人和当年被干涉的个体一样，相信并服从科罗尔斯和助手的想法呢。
科沃斯不断把自己从科罗尔斯那里得到的消息归纳到一起，而每个消息的点被逐渐组合之后，科沃斯发现这个星球上其实本来已经有很多科罗尔斯的痕迹。科罗尔斯的坠落自不必说，有记载的各种怪异物体神出鬼都有不少。原来，自己和沃曼，甚至还有更多的人，都是能够变形成一只怪异而强大的虫子的怪物。而怪物背后的老板就是这两个更大的怪物，科罗尔斯和恩达尔斯。按照科罗尔斯的说法，这些怪物来自遥远的星球，是亲眼看着地球从爆裂而来的碎屑逐渐冷却之后变成行星的，甚至见过太阳系的诞生。这个说法无法被确认，科沃斯却明白，这两个外星怪物，实力大大超过了地球人的实力。科沃斯想起，堂兄给过的坐标是否有蹊跷，为什么正好是所谓的科罗尔斯的坠落呢。他试着询问科罗尔斯是否知道他的堂兄，科罗尔斯否认，不过对那个科罗尔斯的坠落，甚至恩哒河很感兴趣。看着他和另外那个怪物一起说笑起来，科沃斯很想知道他们到底在想什么。
原来这些厄尔斯人，在被干涉之后，并没有被完全蒙在鼓里。他们根据自己已经被激活的思维代码，先天得保留了很多恩达尔斯安置在程序里的信息。意外不过是他们有些信息获取得并不完全，却凭借自己日益先进的思考能力，弥补了失去的信息。恩达尔斯和船长很有兴趣开始另外一场实验和构建，当然这种兴趣是建立在厄尔斯人进化到相当境地之后才的。他郑重的和科沃斯对话，要科沃斯服从并相信他们的想法。科沃斯不明白什么叫服从和相信，科罗尔斯告诉他，就是科沃斯要做科罗尔斯在厄尔斯的代表，协助他们控制整个星球。科沃斯反问是做皇帝或者国王，甚至世界之王？科罗尔斯连连摇头，就连不列斯，都已经进化到国王的控制力在缩水，未来自然不能这么做了。科罗尔斯给科沃斯的建议是掌握财富，科沃斯表示怀疑，掌握财富就能掌握全世界吗？科罗尔斯反问你们不列斯不就是如此而为的吗？如果在适当的时候我们再给予你帮助得话，你还怀疑自己的未来吗？科沃斯还在思考的时候，科罗尔斯轻蔑得笑着说，厄尔斯人，包括你们变形人在内，或许是因为低级的进化程度，或许是因为生命的短暂，或者根本就是思维能力的缺陷，构建不出优秀的权力结构分布作用体系来。我给你的建议，是你要回到爱美瑞克去，独立于不列斯之外，接受我的指示和帮助，作为我的代表掌握这个星球。科沃斯听完了科罗尔斯的建议，不置可否得时候，沃曼的神情却叫人感觉是积极和炽烈的。
瑞溪在岛上的生活逐渐顺畅起来，往日的那些阴影也散去得差不多了。岛上的物资有缺乏时，不是试着和左近的岛屿做些贸易，就只能继续纵容手下到航路上劫掠过往船只，一来二去，有些手下不习惯于日常的平淡生活也就自然散去了，岛上的人却没有变少。一来每次劫掠都有人口被捕获，而来被捕获的女子来到岛上，无奈之下嫁与岛上的柯家手下，人口繁衍繁盛起来。瑞溪也成家立业，转年内人诞下一子，本属嘉庆之事，却再次勾起瑞溪的不堪记忆，这初生的优子居然有条细长的尾巴。瑞溪自从看到优子如此之后，很长时间没有再进入到内室，对内人也逐渐疏远起来。只是那个孩子，却一天天长大起来，难免瑞溪看不到。人伦之下，瑞溪知道这是己出自然应该疼爱，可是他一想起孩子的那条尾巴，就联想到了和当年逃亡有关系的那个怪物。好在那个孩子除了有条尾巴之外，聪慧程度和体格却都非常过人。在外人面前，足以叫瑞溪自豪。
海底的交谈最终还是被打断了，科罗尔斯和科沃斯都没有注意到是第几天的事情。事实上，恩达儿斯带来的消息很突然。自从科罗尔斯从猎人那里截获了科沃斯他们，也就知道了厄尔斯人兑这座山的称呼，加上那座山附近还有个联系着猎人的部落，这足以引起科罗尔斯的注意。他要求助手在探测器监视的范围内，对科罗尔斯的坠落重点监测。他对那个叫布洛尔的人充满了兴趣，按照科沃斯从哈比比那里听来的，这布洛尔也是个变形人，不过应该和他们没有什么关系。如果有合适的时机，恩达儿斯建议直接捕获这个叫布洛尔的，说不定藏在背后的那个人就是猎人。恩达儿斯从控制室赶来，同步了实验室的光显，里面跳出了一个画面。受到河流附近升腾的水汽影响，画面并不很清晰。饶是如此，还是能看出来，一个瘦长的影子，穿梭在森林里。