库里斯为了自己无意中从书中看到的那句话而感到悲伤，可是这种情绪始终敌不过内心世界里，欲望对于他的诱惑。代表高等的外星人来控制整个地球，这资格就是中无上的诱惑。况且，退一万步讲，库里斯看看自己的四根手指，想到，他和那些外星怪物又有什么区别。变形之后不是一样的吗？那么，自己和科罗尔斯也就算不上什么奴仆和主人的关系了。或者说是合作伙伴来的更合适些。只是为什么，科罗尔斯他们来到地球很多年，甚至见证了地球的出生和成长，也对地球的物种进行过程度不同的干涉，为什么不走到台前来控制地球，而要躲在背后呢？一时间，库里斯脑子里有了好几个几乎相互之间没什么联系的想法，叫他心烦意乱。乱就乱在不断产生疑问，思考却没有结果，而科罗尔斯和他的助手给库里斯的指示不止体现出了不信任，还模糊不清。
对本地偷偷开始生产违禁工业品的事情如同世界上任何一种事情一样，中了天下没有不透风的墙这个魔咒。其实，不列斯那边的商人稍微细心些就能发现，作为日常生活用品的商品，在航线受到攻击供应短缺之下，居然没有出现持续性的抢购情形，这本身就是异常情况。而且怪异的是，经销商们似乎对此一点都不惊慌，市场秩序在经历了开始的慌乱之后居然再次稳定起来。新来的商务代表不是别人，库里斯认识，此人担任帝国首相霍金斯的特使，之前来过艾美瑞克。把自己的心腹之人派来，足以说明帝国首相对领地的商务的关心之切。特使两只如同鹰隼的眼睛，尤其是透过单只的眼镜看人，很容易叫人感觉不寒而栗。特使上任之后，就主动邀请了库里斯晚餐。这叫库里斯意外，自然心生戒备。果然在晚餐时库里斯注意到借助明亮的烛光，特使几次把目光落在了使用刀叉的库里斯双手上。库里斯故作镇静继续用餐。特使谈到了最近市场上的异常情形，透露了一个消息。帝国海军将派出环球航行的远洋舰队访问艾美瑞克。
库里斯回到家里，就招来了沃曼商议此事。很明显，帝国开始露出锋利的爪牙，开始低声嘶吼威胁领地。至于特使说的是要对艾美瑞克大陆西部其他国家领地不友好势力的对等表示，傻瓜都知道这是个谎言。西部最大领地的拥有者是法兰帝国。如今那个帝国正处在国内战争如火如荼的激烈阶段，法兰国王为了能有退路，主动和不列斯修好还来不及，如何还能对不列斯不友好。如今再也不是当年两国百年战争的势不两立时期，显然特使的话根本就是谎言。加上特使说这个消息时的眼神，似乎就是说给库里斯听的。沃曼一直不出声，知道库里斯说出了所有的想法。沃曼靠着墙，开口说话的那一刻，库里斯就感觉到了异常。沃曼的声音变得生硬僵直，苦练而成的帝都口音变得叫人听着别扭。沃曼说这正是我们想要看到的，这种口气高高在上，库里斯一下子站起来。对面的沃曼开始变形，最终成为了科罗尔斯的模样。库里斯肯定没认错，科罗尔斯面部的那种颜色，区别于他和沃曼变形之后的颜色。
科罗尔斯没有解释这种意外，只是通报了他和助手最近的行动。首先，很久没有照看过的一个岛屿，自动运行过程中开始有人登陆繁衍生活下来。这个岛正好处在不列斯帝国商船开往艾美瑞克的航线上。库里斯恍然大悟看着科罗尔斯，科罗尔斯撩起窗帘看看外面，肯定得点点头，说我们参与了航线的破坏，但是我也有帮手。那个岛上的居民才是不列斯要对付的对象。有意思的是，那些居民似乎也有我们族类的遗传结构体，只是并非我们干涉的个体或者后代。库里斯插话，难道是那个猎人的干涉对象。科罗尔斯说我和助手评估过其中的个体，发现其所包含的遗传结构信息体来自过去的一个老朋友。
科罗尔斯告诉库里斯，对不列斯帝国商业市场地位继续进行破坏，作为一个计划的另外手段，帝国的军舰将受到神秘的打击而损毁严重。总之一个目的，帝国会对此震怒，海外领地和帝国之间的对抗将很快升级并引发战争。科罗尔斯安排完库里斯的任务之后，又逐渐变回了沃曼的身形，他从身材高度相仿的库里斯这里借套礼服穿好之后，调侃了一番地球人的生活。尽管人类的生活已经高过进化完成之初很多倍，但是科罗尔斯还是表达了自己对地球人的鄙夷。落后的生产方式，不健全的社会演进。他端着库里斯倒出来的酒品，说这东西类似纳布拉人喝的东西，但是显然不适合他喝。科罗尔斯还是饮用了些，和人类一样，算是耸肩，说这些东西容易叫我失去控制，不由得显出原形。大概是因为它在血液中的作用过程非常迅速。又或者根本就是我在厄尔斯发生了改变。放下酒杯，科罗尔斯提了个建议，他叫库里斯引用酒水的时候要谨慎，小心露出自己的原形。
原来沃曼就是科罗尔斯。或者说如今的沃曼就是科罗尔斯，难怪很长时间没有联系到海底的外星人。只是沃曼是什么时候被替换掉的，库里斯喝完了杯中的红酒，脑子里晕晕乎乎的想起科罗尔斯说过的，对于夜半听到的剧烈响声，可以不予理会继续酣然大睡想不明白。看看自己手臂上已经发生细微变化的血管，库里斯知道科罗尔斯的建议是有道理的。好在他一向有节制，对啊，沃曼是个嗜酒的年轻人，最近确实没有遇到他大饮大醉，怎么就想起这很异常呢。窗外的月光明亮，科罗尔斯已经走远。看护犬本来已经发现耸立的耳朵准备休息了，港口方向传来了巨大的响声，随之而起的是带着浓烟的火光。库里斯知道这大概就是科罗尔斯所说的那件事。看来科罗尔斯已经对帝国舰队下手了。那么，库里斯也要加快进度了。对于即将出现的正面对抗，库里斯显得激动，他忍不住将第二杯酒一饮而尽。科罗尔斯和神秘的对抗者的争斗，将以不列斯帝国和他海外领地之间的对抗作为新的开始。