黑熊闻言，大吃一惊，一跃而起，拿过枪来就刺，猴王见事情败露，也从耳中掣出金箍棒，现了本相，大战起来。金箍棒架住长枪，逼退黑熊精，挥出重重棍影反压过去。黑熊精身上现出一团黑风，夹杂着黑砂向猴王吹来，红樱枪也直刺而出。
猴王感应到那黑砂上有一股泯灭之力，不敢大意，金光护体将黑砂挡住，你来我往，好一番大战，他两个从洞里打上洞外，又从地上打到天上，吐雾喷风，飞砂走石，二人皆是神通广大之辈，又没存了心思死拼，一来二去的，就将时间拖到了晚上，黑熊精又是虚晃一枪，隐入了地底，让猴王徒呼奈何，只得再返禅院。
当猴王归来见到唐僧时，又遭自然遭了一埋怨，猴王最后决定向观音菩萨求助，次日醒来，在唐僧催促下，便往南海飞去，见得菩萨，猴王道：“菩萨，你受了人间香火，容一个黑熊精在那里邻住，着他偷了我师父袈裟，屡次取讨不与，这该如何是好？。”
菩萨道：“这猴子说话好没道理，都是你这个孽猴大胆，将宝贝卖弄，拿与小人看见，你却又行凶，唤风发火，烧了我的禅院，反来怪我。”
猴王自然知道菩萨一直在暗中盯着，也不奇怪，礼拜道：“菩萨恕罪，此乃我之过也，但那黑熊精不肯还我袈裟，我也没有办法，故此来拜烦菩萨，助我去拿那妖精，取回袈裟，也好西进也。”
菩萨道：“也罢，我看唐僧面上，和你去走一遭。”行者闻言，躬身谢过。
二人驾祥云，来到黑风山，正见之前从之前从猴王棍下逃生苍狼精，手中一碟托两粒丹药前行，猴王计上心头，向菩萨低语一番，一棍打死苍狼精，就吞吃了一粒，由他自己化作一颗丹药，替换上去。
观音变作苍狼精的模样，去给黑熊精拜寿。黑熊精如何能够识破观音的变化之术？听闻老友携灵丹前来，忙亲自出洞相迎，“狼兄大驾光临，我黑风洞蓬荜生辉也。”
两人坐定之后，苍狼精道:“小道冒昧来防，还望恕罪，特敬献一粒仙丹。”
黑熊精见苍狼将一粒丹药递过来，丝毫不曾怀疑，说道：“愿与狼兄同服之。”
黑熊精刚把丹药吞了下去，就觉肚子疼了起来，黑熊精知道中计，连忙施法想要将猴王逼出来，可黑熊精的法力不及猴王如何能逼得出来，滚倒在地，惨叫连连。这时观音菩萨现本相，把一个箍儿套在黑熊精头上，这才让猴王出来。
“看枪！”黑熊精被戏耍一番，怒火中烧，站起身来，提枪要刺，菩萨微微一笑，将真言念起，黑熊精大叫头疼，丢了枪，满地乱滚，菩萨道：“孽畜！你如今可愿皈依么？”
黑熊精咬牙切齿道：“休想！”
菩萨正要再念咒，忽然听到猴王大喝一声:“小心！”同时脑后一阵劲风袭来，菩萨立知有人偷袭。
偷袭虽然来的突然，但观音菩萨也非泛泛之辈，想也不想，身上暴出一团佛光护体，同时转过身来，手中玉瓶中的柳枝抽枝发芽，编似成大网罩了过去，那袭来之物终是被缠住，只是当菩萨看清偷袭事物时却大吃一惊，那居然是一个啃了一半的鸡腿。