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日本时间,晚上十点。
上条少年无力的站在一栋民宿二楼的阳台，海边的夜晚就跟沙漠的夜晚一样，由于沙滩的保温性很差，所以即使是夏天也依然略有凉意。
这里不属于学园都市，这里是外部世界，神奈川县的某个海岸，海边民宿‘海神’的二楼，上条的双亲跟茵蒂克丝也来了，不过睡在其他房间。
“……我都忘了，我已经来到‘外面’啦——”
脑袋依然昏沉的上条在嘴里喃喃自语。
上条所居住的超能力开发机构‘学园都市’位于东京的西边，由于位处内陆，所以对学园都市居民来说，大海是一种非常遥远的东西，当然水产学校里面也有海水浴池，但池里跟水族馆没什么两样。
学园都市为了保护机密情报不外泄，并且防范学生被来自各方的间谍绑架，因此极力避免让学生离开学园都市，想要获得外出许可，除了要在三张申请书上签名之外，还得在血液里注射微小的发信器，并且要有保证人。
“没想到真的来到海边了……”
上条摸了摸自己的右手臂，完全摸不到无痛注射针的痕迹，这次的外出是个特例，一般来说都是学生填写申请书，哀求老师放他们外出，但这次却是上条被老师下令‘给我出去晃晃，笨蛋！’
原因则是上条在一个礼拜以前，打倒了潜入学园都市中的炼金术师奥雷欧斯，然后被学园都市的某个清洁机器人拍下了一张照片，那是一片昏倒的女学生中正在仰天狂啸的孤高少年，以圆月为背景的照片主角正是上条当麻，结果让上条当麻的危险性在风纪委员的眼中获得飞跃性的提升。
虽然事后得到了解释，而且据说学园都市的上层也发出了一些信息，沉冤昭雪的少年才得以侥幸逃脱风纪委员的疯狂追捕，被这场骚动搞得头疼不已的学园都市高层于是下令：‘喂，上条当麻，这场骚动我们会靠情报管制来控制住，你先到外面晃晃，免得留在这里多生事端，大笨蛋！’。
嘛，事情的前因后果大概就是这样吧，但是，似乎不幸依旧没有远离这个拥有把妹之手的幸运家伙。
这时候，上条当麻独自一人待在民宿‘海神’的一楼，想着事情，今天一天发生了好多事情，上条在脑中稍微做了整理。
一个名叫‘天使坠落’的魔法发动了，这个法术的目的据说是为了掌控拥有强大力量的‘天使’，而副作用，则是全世界所有人的「内在」跟「外表」都被「替换」，其效果遍及全世界每一个角落。
‘天使坠落’尚未完成，想要解除就必须趁现在，一旦‘天使坠落’被完成，一切便无法挽回，想要解除‘天使坠落’，就必须打倒施法者或是摧毁仪式现场。
上条当麻位于异常现象的中心点，因此被视为施法者，少部分察觉异常的魔法师，可能因此会对上条展开暗杀，所以上条必须在‘天使坠落’完成前，找出真凶，打倒施法者或摧毁仪式现场的魔法阵。
这是突如其来的自称曾经的阴阳博士，上条少年的好基友土御门元春带来的‘好消息’。
而这时，土御门已经沿着阳台柱子爬上来，当然，在外人眼中他是‘某个被爆料的明星’，所以无法以正常方式现身。
土御门元春是个魔法师，即使从本人口中听到这些话，上条依然无法相信这是真的，在上条眼中，土御门元春就只是个‘日常生活中的宿舍邻居’而已。
为了想要受女生欢迎而故意打扮得像个流氓，没有血缘关系的妹妹舞夏随便得个夏季感冒，他就会慌张地跑到上条房间来询问应该如何处理，总之就是一个相当普通的平凡人，跟魔法那种异常世界的东西应该丝毫扯不上关系。
但是，他的确是个魔法师，
“你这真的是魔法师吗……等等！你也受过学园都市的课程训练不是吗？我以前听说过，超能力者是不能使用魔法的！所以——”