穿越精灵乡之林木山头，
美丽的女子巧笑闪身，
只剩他依旧孤单的苦苦哀求
处身在那寂静的森林一方。
他听见了女王逃窜的声响，
轻盈如同落叶一般，
或像地底琼音旁徨，
在隐匿的谷地中颤声唱。
芦苇早已枯萎斑斑，
一声声的叹气忧伤
低声萦绕在那山毛榉的好梦正酣。
在萧瑟的树林里留下无尽惆怅。
他为了伊人四野流浪，
踏遍了地角和天涯，
沐浴在月影和星光
经历过暴雪和霜冰，
望见她的披风挂月牙，
彷佛就在那遥远的山冈，
她舞动着七彩的云霞，
伴随着她的身影迎风升。
当冬日渡过，她又再度出现，
她的歌谣释放了美丽的春晓，
如同飞舞的云雀和那雨露均沾，
融化的冰霜低语，
精灵的花朵年少
在她的脚边一现，医好了他的苦恋
聆听久候的歌声及舞蹈，
在那翠绿的草地上看着窈窕淑女。
她又再度转身奔逃，但这次他不肯轻饶。
提努维儿！提努维儿！
他叫着她的精灵名号；
让她停下脚步回望。
片刻间，魔法的力量攫住美丽的人儿，
贝伦的声音穿破喧闹，
末日从此降临，只因她灵巧的双耳，
在他的臂弯，是流着泪的绝望。
贝伦看着她的双眸，
掩盖在她秀发的阴影中，
是那天际颤动的星光恳求，
他看见镜中的倒影摇曳。
提努维儿是精灵中的星斗；
永生的精灵情钟，
漆黑的秀发绕着他缠扭，
臂膀中有着恋人的甜蜜。
命运无情的拆散两位，
相隔着冰冷的高山峻岭，
穿越钢铁厅堂和黑暗守卫，
踏入幽暗密林和无边沼泽。
大海也无法分隔情牵梦仍，
但他们最后终能相守无畏
隐入那无尽美梦，
永不后悔这唯一选择。
神行客叹了口气，继续道：“这是首歌，”他说，“这是以精灵们称之为安─坦那斯的格律来颂唱的歌谣，它一三六句对韵，二五七句对韵，四八句对韵；以通用语是极难翻译的，这只不过是极为粗浅的模仿而已。这诗歌叙述的是巴拉汉之子贝伦和露西安·提努维儿的故事。贝伦是个凡人，但露西安却是远古时的精灵国王庭葛之女。她的美色放眼世上无任何生物能与之相比。她的美丽就如同北地迷雾中的星光，而她的面孔更是隐隐透露出柔和的光芒。那时还是天魔王肆虐的世代，魔多的索伦不过只是他的奴仆。天魔王居住在北方的安格班，西方精灵渡海回到中土讨伐天魔王，为了夺回他所偷走的精灵美钻，人类的始祖也基于义愤协助精灵作战。但天魔王杀死了巴拉汉，贝伦历经艰难险阻，才从惊怖山脉逃进奈朵拉斯森林中庭葛的秘密王国。他在那里见到了于魔法之河爱斯卡督印旁唱歌起舞的露西安。惊为天人之下他将她取名为提努维儿，那是古语中的夜莺。他们之后共同经历了许多磨难，分隔了很长的一段时间。提努维儿将贝伦从索伦的地牢中救出，在九死一生之后，两人携手击败了天魔王。从他的铁王冠上取下了三枚精灵宝钻中最美丽的一枚，作为献给岳父的礼物。但最后贝伦却死在安格班的恶狼之手，在提努维儿的臂弯中过世。接着，她舍弃了永生，选择追随贝伦而去。根据歌谣的内容，他们又在海的另一边再度会面，再度回到翠绿的森林中。之后，他们携手生活了很长的一段时间，最后脱离了这世界的束缚。精灵中唯一如此死亡的只有露西安·提努维儿。她的子嗣依旧还存活在这世界上，据说她的血脉永远不会断绝。瑞文戴尔的爱隆就是她的子孙。因为贝伦和提努维儿生下了迪奥·庭葛的继承人。他的名字叫埃兰迪尔，娶了白羽爱尔温。最后，精灵宝钻被镶嵌在他的眉心，让他驾着巨舰航入苍穹。埃兰迪尔和爱尔温生下了努曼诺尔的国王，也就是西方皇族之始。”
当神行客在述说着这一切时，他们看着他被火光照红的脸颊，注意到他脸上激动的表情。他的双眼发亮，声音充满了感情。他的头上是一片黑暗的天空。突然间，一道苍白的光芒从风云顶之上照下。新月已爬上了山丘，遮掩了原先隐约的星光。
故事结束了。哈比人们站起来伸展手脚。“看哪！”梅里说。“月亮升起来了：时候一定不早了。”
其它人跟着抬起头。在此同时，他们看见山顶上有黑色的轮廓沐浴在月光下。这可能只是一块刚好座落在该处的大石因苍白的月光而显得格外突出。
山姆和梅里站了起来，走到火光外。佛罗多和皮聘依旧在营火前沉思。神行客专注的看着山坡上的月光。一切似乎都十分平静。但佛罗多觉得神行客一说完故事，就有股冰冷的恐惧爬上心头。他又往营火靠近了些。就在那时，山姆从坑洞的边缘跑了回来。
“我不确定那是什么，”他说，“可是我突然间觉得非常不安。不管给我多少钱我都不愿意走出去，我觉得有东西沿着山坡爬上来。”
“你看见了什么吗？”佛罗多一跃而起。
“不，大人。我什么都没看见，也不敢多做停留。”
“我看见了某种东西，”梅里说，“我觉得在西边山顶，月光照着的地方，好像有两三个黑影朝着这边过来。”
“靠近营火，脸孔朝外！”神行客大喊着。“捡些长棍备用！”
他们就这样背对着营火，提心吊胆的坐着，仔细打量着眼前的黑暗。什么事都没有。夜色一片沉寂，没有任何的声响。佛罗多动了动，他快按捺不住，想要大吼发泄这压力。
“嘘！”神行客警告道。“那是什么？”同一时间皮聘惊呼道。
在这个坑洞的边缘，靠近山坡之处，他们感觉有道阴影升起。他们使尽眼力看去，似乎觉得那阴影正在增长。很快的，他们就不再怀疑：三个还是四个的高大身影就站在斜坡上，低头看着他们。他们黑暗的身体彷佛想要将一切吸入一般。佛罗多可以听见恶毒的嘶嘶声和感到刺骨的寒意。接着，那黑影开始缓缓的前进。
梅里和皮聘害怕的不能动弹，只能趴在地上动也不动。山姆紧靠着佛罗多。佛罗多并没有好到哪里去：他全身剧烈的颤抖，但那恐惧却突然间被戴上魔戒的**所掩盖了。他满脑子都是魔戒的影像，根本无法多做思考。他没有忘记古墓的经历，更没有忘记甘道夫的忠告；但似乎有种力量引诱他忽视一切的警告，而他已经快要屈服了。这并不是因为他想要逃跑，或是做任何的好事、坏事，他只是单纯的想要戴上魔戒。他说不出话来。他可以感觉到山姆正担心的看着他，彷佛感应到自己的主人有了麻烦；但他却无法转过头去看着山姆。他闭上眼，挣扎了片刻，但很快的就再也无法抵抗这诱惑。佛罗多缓缓的掏出练子，将魔戒套上左手的食指。
虽然一切都和之前一样，但敌人的身影立刻变得清晰许多。他能够看见那黑衣底下的身躯。一共有五名高大的骑士，两名站在山坡上，三名正步步进逼。他们苍白的脸孔上是无情的双眼，披风底下则是灰色的长袍。他们灰色的头发上带着银制的头盔，枯瘦的手中则握着钢铁的长剑。他们锐利的眼光彷佛穿透了他，立刻快步向他走来。他绝望中掏出剑，在他眼中看来，这剑染着火红的色彩，彷佛是根炙热的火把。两个身影停了下来。第三个比其它骑士都要高，它的头盔上套着皇冠。他一只手拿着长剑，一只手则拿着小刀。拿着小刀的手和刀柄都同样透出苍白的幽光。他一跃向前，扑向佛罗多。
就在同时，佛罗多也跟着扑向地面；他听见自己叫喊着＊伊尔碧绿丝！姬尔松耐尔！＊同时他也砍中了敌人的小腿。一声凄厉的叫喊划破夜空，他觉得彷佛有根淬毒的冰块刺进他左边的肩膀。即使在那天旋地转中，他还是看见神行客双手各拿着火把，从黑暗中跳了出来。佛罗多使尽最后的力气丢下剑，将戒指褪下，牢牢的用手抓住。
※※※
译注一：吉尔加拉德是林顿的精灵国王。他出生于第一纪元，其名意为“耀星”。在第二纪元时，因眼见索伦恶势力不断扩张，因此派兵加入征讨索伦的行列。稍后并与登丹人结成了人类与精灵的最后联盟，携手攻打索伦。他手持神矛伊洛斯，亲率盟军参与达哥拉之役，击溃索伦的大军。从此之后战况急转直下，盟军花费七年的时间横扫魔多。最后兵临城下，黑暗魔君索伦被迫亲自应战；但吉尔加拉德及伊兰迪尔皆亡于此役。