蛤蟆吉振振有词，“让你们在这种情况下，将忍术融合。这种状态下，无论你们是否愿意，都要将意识融为一体。不是有[不入蛤蟆口，焉得复合术]一说吗？”鸣人汗，“怎么有点将错就错的感觉啊？原本蛤蟆龙就没有什么忍术！”蛤蟆吉提醒，“继续发呆，可就浪费时间了！”蛤蟆吉催促他们一起结印，准备释放查克拉。
树林中，卡卡西等人按照阿雪所指引的方向，向前搜索。阿雪道，“卡卡西老师，在2点钟方向还有些查克拉残留。”卡卡西道，“明白，那就采取迂回路线。”牙道，“不过没想到，阿雪竟然能有这么强的感知能力，在树林中还可以回避蝙蝠的行动。”阿雪道，“蝙蝠的感知距离也是有限的，在障碍物众多的森林中，只要保证一定的距离，应该就很难打探到我们的情报了。”雏田道，“原来如此。”卡卡西道，“不过要完全摆脱他们的搜索还是比较困难。”
赤丸突然发出了吠声，阿雪也察觉到了，“前面有敌人。”卡卡西示意，4人一起落下来，伏在草丛中。牙也闻到了，“前方有很多气味。”雏田打开了白眼，看到了远处有查克拉凝结而成的晶体状物，她错以为那就是忍者的查克拉。而阿雪的感觉与她完全不同，“可我感知到敌人不在正前方，那只是留下的一些查克拉。敌人在两侧，还有更远的某处。”
山顶部，红莲看到了盛开的红色椿花，又观看了幽鬼丸所送的护身符，“这个孩子，真是个乌鸦嘴！难道以为我会死吗？还说什么打不过的话，可以向一个背着双剑的木叶忍者报出幽鬼丸的名字，真是笑死人了！”
木叶大门口，大和、小樱、佐井、晶臧汇合了，小樱道，“还是让鸣人知道了啊！”晶臧道，“这几天，我都刻意没有去找鸣人了，没想到他还是……佐井你撒谎的技巧，还真是糟糕啊！说谎有破绽也就罢了，可你还带着一本书，就算鸣人再笨蛋，也知道你在隐瞒了。”佐井不好意思，“对不起啊！”小樱安慰，“算了，那也是没有办法的事情。原本就觉得太为难你了。”佐井还是很沮丧，出发前还被团藏批评了一番，“没想到鸣人会直接跑去找火影大人谈判。”
大和道，“纲手大人可不是会屈服于武力的人哦！最终同意参加任务，就不用太过操心了。”小樱道，“也是呢，还是全员一起行动比较好，相互配合更默契呢！”晶臧道，“三代大人叮嘱我，无论如何也要保护好鸣人呢！我就怕他会乱来。”小樱笑道，“你担心也没用，他就是乱来的家伙。不过，鸣人还真是慢啊！到底再做什么啊？”
河边，蛤蟆龙直接将鸣人吐了出来，如同呕吐一般，显然是失败了。蛤蟆吉摇头，“再多一些心灵沟通啊！”随后的实验，蛤蟆龙将鸣人当成炮弹，向外喷射，鸣人悲催中，不过喷射的距离渐渐远了。鸣人摔得头昏眼花，“这个还真耗费体力啊！”蛤蟆吉道，“比起刚开始，要好了很多。”鸣人道，“真的吗？”蛤蟆吉肯定，“看来这个方法没错，能行得通。”鸣人跳起来，决定继续训练。
第三演习场，鸣人拍了拍脸，“好，总觉得很快就要成功了！”蛤蟆吉道，“趁势而上吧，鸣人！”鸣人道，“好，蛤蟆龙，再拜托你一次！”蛤蟆龙张开嘴巴，用舌头将鸣人卷了进去。鸣人静下心来，感觉到了蛤蟆龙的查克拉，瞬间结印发动，蛤蟆龙利用腹中的水柱把鸣人准确地喷射出去。鸣人悲催地由高空坠落，蛤蟆吉急忙跳过来，“鸣人，你没事吧？”鸣人果然是不死小强，从地上爬起来，“没事，总觉得好像抓住什么要领了。”
蛤蟆吉也很高兴，“是吗？这下可有好戏看了。”鸣人走回来，“赶快，趁着现在还没有忘记这种感觉，再练习一遍吧！”这时，小樱的喊声传来了，晶臧带着小樱从空而降，“果然是在这里！”小樱没好气，“笨蛋，你在这种地方开什么小差啊！”晶臧道，“都过了集合时间了！拜托，你有点时间观念好不好？我们是忍者，要严格遵守纪律的！”鸣人干笑，小樱觉得鸣人身上臭烘烘的，“为什么你全身粘糊糊的？”
鸣人尴尬，“没什么啦，现在正处于关键时刻。”小樱怒道，“大家都等得疯掉了，走了哦！”小樱揪住鸣人的衣领，就往外拖。鸣人只好道，“等等小樱，我正准备再练习一次呢！”小樱怒道，“废话少说！”然后拖死狗一样拽着鸣人就走。晶臧好笑，“呀呀，这个样子可是很难看哦，鸣人！”鸣人只好嚷嚷，“蛤蟆龙、蛤蟆吉，我一定会再召唤你们出来的！”三人走远了，蛤蟆吉汗，“最好不要。”蛤蟆龙道，“哥，能不能先去漱口？”蛤蟆吉大汗！
树林中，雏田还在看向前方，“捕捉到了，是忍者的查克拉。”阿雪忽然喊道，“在你上面，卡卡西老师！危险！”卡卡西马上反应过来，伍图从上跃下，重拳砸向卡卡西，“你就是队长吧！”卡卡西有了准备，挡住了伍图的拳头。伍图的拳头和手臂变得很大，卡卡西吃惊，“这是……倍化术！”卡卡西被击飞出去，地上出现一个大坑，伍图去追卡卡西。随后，这个区域被黑色的烟雾笼罩住了，阿雪急道，“小心！”牙和雏田立即移动，一排苦无射了过来，钉在二人原来的位置上。鬼雾道，“没打中吗？”