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第八十六章李代桃僵
公元429年5月，北凉国主沮渠蒙逊再次亲率大军征讨西秦，并且直接回师东进，直逼西秦都城枹罕，西秦国主乞伏暮末闻讯大惊失色，恐惧万分，便命宗室乞伏元基镇守枹罕，自己则率兵退往定连城。西秦各地守将见北凉军盛，而国主怯战，纷纷起兵反叛，响应北凉大军。
乞伏暮末见状，只得再率大军出击平叛，胜负参半，战况胶着。乞伏暮末恐怕沮渠蒙逊借机来袭，便又回师定连城，据城自保。
沮渠蒙逊见西秦各地归服，亲率大军快速推进，包围枹罕，又派其子沮渠兴国率军进攻定连城。
同年6月，西秦国主乞伏暮末见国家危在旦夕，索性倾全城之兵迎战，不想西秦将士皆保国死战，个个奋勇杀敌，大败北凉进攻定连城之军，生擒沮渠兴国。乞伏暮末乘胜进兵枹罕。
沮渠蒙逊得知沮渠兴国兵败被俘，乞伏暮末率军驰援枹罕（今甘肃临夏），恐怕腹背受敌，便立即领兵回撤，乞伏暮末与乞伏元基合兵追击，沮渠蒙逊只得退回北凉国中，西秦各地叛军亦被平定。
北凉国主沮渠蒙逊自感戎马一生，逢此大败，深感耻辱，便遣使吐谷浑可汗慕容慕，约其出兵共讨西秦，慕容慕对当年西秦国主乞伏炽磐常常劫掠国中诸部而耿耿于怀，便派其弟慕容没利延领骑兵五千支援沮渠蒙逊。
北凉、吐谷浑二国合兵再讨西秦。西秦国主乞伏暮末亲率大军迎战，二国联军军心不齐，且西秦军
士气旺盛，乞伏暮末再获大胜，沮渠蒙逊只得率军返回姑臧，吐谷浑大军亦退回国内。
但是，刚刚击退强敌的西秦，国中又出变乱。