西秦国主乞伏暮末之弟乞伏殊罗与庶母秃发氏通奸,被宫人告发,乞伏暮末火冒三丈,便对二人痛加斥责,并下令禁止二人相见。乞伏殊罗心中怨恨,便与叔父乞伏什夤密谋叛乱,并派人密见秃发氏,让其盗出宫门钥匙,秃发氏更想与乞伏殊罗做长久夫妻,自然对此事尽心尽力,但其出身南凉贵族,不善鸡鸣狗盗之事,慌乱中拿错钥匙,并被宫门守卫发现,报于乞伏暮末,乞伏暮末盛怒之下派兵捕杀乞伏殊罗与乞伏什夤,并将尸体抛入黄河以泄愤,乞伏什夤诸弟对乞伏暮末所为颇有怨言,乞伏暮末得知后,将众宗室一并诛杀。此事使得宗室之间离心离德。
公元430年10月,北凉国主沮渠蒙听闻西秦国中不稳,再次联合吐谷浑征讨西秦,西秦国主乞伏暮末见内忧外困,无力抵抗,便遣使北魏,请求归附,北魏皇帝拓跋焘闻之大喜,其本想借西北诸国战乱之际,平定西北,便让使者回报乞伏暮末,让其统领部众前往上邽,许诺攻灭胡夏后,将胡夏之地封于乞伏暮末,乞伏暮末欣喜万分,便焚烧城郭,携带珍宝,亲率部众一万五千户前往上邽,陇西之地尽被北凉、吐谷浑所占。
胡夏皇帝赫连定听闻乞伏暮末欲与北魏合兵攻灭自己,便亲领大军阻截乞伏暮末所部,而此时,乞伏暮末部众中,不愿远离故土之臣大有人在,皆欲拥立曾经被俘的沮渠兴国反叛,但事不机密,被乞伏暮末剿灭,乞伏暮末所率部众士气跌入谷底,赫连定大败乞
伏暮末所部,乞伏暮末只得率部逃往南安城,依城固守,并遣使求援北魏。
公元431年初,因南安城小人多,爆发饥荒,赫连定趁机派兵猛攻南安城,西秦国主乞伏暮末见援军迟迟未到,而所率部众已到易子而食之惨状,便只好出城投降,自此西秦灭亡,自乞伏国仁称王至乞伏暮末投降,两度立国,共享国37年。
胡夏皇帝赫连定灭亡西秦,却并未占有西秦国土,而且北魏皇帝拓跋焘以援救西秦为名,派遣大军西征,图谋攻灭胡夏。赫连定自知非北魏敌手,便诛杀乞伏暮末及其西秦宗室五百余人,亲率大军裹挟西秦部众,共十余万人,西渡黄河,图谋攻取北凉,做立国之本。
同年7月,吐谷浑可汗慕容慕见北魏实力强劲,便想刻意交好,其得知赫连定率部众渡河,便派兵击其半渡,大破胡夏部众,俘获胡夏皇帝赫连定,至此,胡夏灭亡,自赫连勃勃自立至赫连定被俘,享国24年。
此时,北魏尽有关中之地,雄踞中原,西北之国吐谷浑更是将所俘赫连定等胡夏宗室献与北魏皇帝拓跋焘,并上表臣服北魏。刚过弱冠之年的
拓跋焘踌躇满志,其见国家兴盛,兵强马壮,而且北方大地历经百年战乱,割据诸国也仅剩偏安辽西之北燕和占据凉州之北凉,拓跋焘决意一统天下。
若知二国运势如何,北魏皇帝拓跋焘将有何作为,请看下章。