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“丑公主在恶龙谷住下了，她和动物们一起搭了一座小房子和它们一起生活。丑公主每天都在听鸟儿唱歌，和狐狸小熊一起做游戏，听恶龙皱着眉头说真吵！丑公主的年龄越来越大，恶龙觉的应该把丑公主送回人类的世界。”
第三幕开始，穿着粗布衣服的公主背对着恶龙唱起来:“龙啊龙，不要让我回到那个冷冰冰的城堡，我太丑了，没有人会喜欢我，他们都讨厌我。”
“公主啊公主，我的公主，不要再为自己的容貌感到自卑，请你守住自己美丽的心灵，伟大的魔法师梅林将赋予你和心灵同样美丽的外貌。”
一阵烟雾升腾而起，恶龙与公主消失，一副三维投影投射在舞台上，投影上恶龙带着丑公主飞过了高山，飞过了大河，飞到了伟大的魔法师梅林的高塔上。
头戴尖冒的魔法师梅林走上台唱:“高贵的龙，骄傲的龙，你要用自己的魔法去换取一个公主的美貌，你可知道这会让你失去一半的魔法，你会后悔吗？你会后悔吗？”
恶龙落到梅林面前唱:“纯洁善良的心就应该有与它相配的外在，为了守护住它，付出一切我都不会后悔。”
“龙啊龙，你的付出让我感动，但是魔法之神需要的代价是无法变更的，希望幸运之神会保佑你直到你的魔法全部恢复。”:梅林举起魔杖念起咒语，一阵金色的光芒升起，身穿海蓝色公主裙头带金色王冠美丽动人的公主从舞台下方缓缓升起。