幕布拉开，丑公主和一条血红色的恶龙出现在舞台上，恶龙有着大大的翅膀，尖锐的牙齿和一张凶神恶煞的脸，伴着低沉的声音恶龙开口唱起来:“你是一个公主，你想让我吃掉你，你想让我结束你的生命，我在这里要告诉你，我才不会吃你。”
恶龙的话让丑公主掩面哭泣起来:“恶龙啊，恶龙啊，连你都这么嫌弃我吗？看来我真的很丑很丑，连恶龙都无法下口。”
天上的飞鸟飞来了，地上的走兽跑来了，水里的游鱼游来，它们全都一起责怪恶龙:“恶龙啊恶龙，你的语气怎么那么坏？恶龙啊恶龙，你伤了一颗纯洁心。”
恶龙感到非常无辜的唱:“飞鸟啊，走兽啊，游鱼啊，你们为什么要责备我？难道你们不知道吗？我从来都不吃人的，恶龙只是无知的人类强加给我的称号，我才不是那种野蛮的食人，兽，我是龙，是高贵龙族的一员。”
丑公主不再哭了，她缓缓站起:“龙啊龙，是我误会了你，我要为自己的错误向你道歉，请你允许我住下来，我的家早已没有了我的位置，请你可以收留我这个可怜的人。”
幕布落下，第二幕结束。