科沃斯的语言分析起来难度更小一些，科罗尔斯也就开始花了更多的时间在他身上。科沃斯明白，和对方不断交流才能获得更多的信息。对方把科沃斯称之为变形人，这倒是很贴切的，科沃斯知道着急能变形，却不知道身边的沃曼也是个变形人。不要说他，沃曼对自己能变形也是大吃一惊。对方似乎对科沃斯所描述的人类社会发展情况很感兴趣，总是不断提出问题。在这个过程中，科沃斯试着也提出了一些问题。科罗尔斯稍微沉思后也做了回答，叫他们知道又有何妨，对厄尔斯人，科罗尔斯知道自己有的是绝对的优势。科沃斯从来没有和九月交流过，自然也不知道那个奇怪的词汇灭减。就这样的交流又花去了不少时间，科罗尔斯脑子里的一个想法逐渐成熟起来，他看中了那个叫科沃斯的变形人。
九月和船老大百无聊赖中，无所不聊，可是畅聊中出现的疑问也更多。在中华那里地域广大，莫非会变形的人就只有他们两个？那么其他的变形人在哪里？就算是柯家是变形人，也绝不仅仅就只有这些人。最明显的例子，在河边九月遇到的那个变形人，不就说明了在江湖的帮会中，也有这样的人，和九月一样吗？老大活动身体的时候，摸过四周的墙壁，说着不是简单的铁质，光滑超过了西兰人的镜子，可是明显要坚固的多。摸上去冷冰冰，坚固如石。每天总是在两人肚子饿的时候食物就会从小方形口中递送进来，不知道是什么，却也能解的饥饿，两人完全不知道度过了多少时日。奇怪的是，那个声音几乎再没有出现过，直到九月发现自己已经离开了那个房间，而船老大就在身边。
科罗尔斯和助手商议之后，仔细检查了九月和另外一个变形人的身体和脑细胞变化之后，将微型的控制程序结构植入两人脑中，接着就把他们直接投送回了当初发现他们的那个小岛。相比较之下，他要给科沃斯的任务要更庞大，或许也更有意思，更深刻。根据恩达尔斯给他的建议，模糊化控制的一个新理念就是阶梯化，精细化。这个科沃斯还有叫沃曼的变形人，以及进化到现在这个状态的不列斯，正好是这个计划的优秀执行者。放走九月之后，科罗尔斯叫恩达尔斯把科沃斯放出来，索性来个面对面的交流。
科沃斯没有料到毫无破绽也无门窗的房间，突然间一面墙就消失了。不是被推开也不是被拉开，而是消失了。科沃斯警觉得靠后，在光线适合的地方呆着的时间太长了，房间外面稍显黑暗的地方，科沃斯什么也看不见。稍微适应之后，对面的黑暗里依稀出现了两个高大的身影。声音自黑暗的身影里传来，不过听起来还是很别扭，对方邀请他走出去。科沃斯看看沃曼，迟疑着，对方表达了自己不会发出伤害的邀请。科沃斯想想也是，如果对方想要伤害自己，也不必等到这个时候。走出房间的一刹那，科沃斯还是警觉得站住了，稍显黑暗的空间里站立的身影，高大得远远超过了人类的高度，细看身形绝对不是人类。
科罗尔斯看出了科沃斯的迟疑，他善意得再次发出了邀请，到宽大的地方去交谈。科沃斯收回了细看的目光，跟在科罗尔斯，也就是身形要更为高大些的这个黑影身后朝着走廊的一头走去。随着一行人走到了走廊的尽头，光线好起来，科沃斯总算是看到了对方大概的形状。这俨然就是科沃斯变形后的身体，他居然和科沃斯是一样的。瞬间科沃斯感觉自己的脑子出现了空白，空白之后反倒是生出了一种安全感。对方把他们带入了一个宽大的房间，可是高大的椅子，科沃斯却没法坐上去，只好站立。对方坐在椅子上，开始了交谈。如果对方是和科沃斯一样的地球人，说什么见证过地球的由来，那科沃斯几乎里都不回会理就转身离去，可是对方的怪异体型，却叫人不得不相信，这不仅因为这个叫科罗尔斯的怪兽说的和科沃斯在不列斯帝国图书馆看到的那些资料相同，还有一条重要的原因，科沃斯想知道自己到底由来如何。这场交谈没有头绪，对方需要回答得提问太多，而科沃斯没有发现自己已经提出了很多的问题，甚至包括这房间的照明是如何实现的。
科罗尔斯很有兴趣回答这个矮小的变形人提出的问题，只是有些涉及到的技术问题，无论多少解释也都显得无济于事，于是也只能和恩达尔斯笑笑而已。比如房间的照明问题。每次的回答就像是在回忆过去的时光一样，这也叫科罗尔斯想起现在的生存也只是重生的一次生命罢了，那个远古而来的自己，实际上也是承受不住时光的消耗的。看着自己干涉过的厄尔斯生物成为了成熟的种类，科罗尔斯很有成就感。交流结束，他嘱咐助手送科沃斯回到实验室去之后，开始在脑子里回想刚刚和科沃斯的谈话。事实是，厄尔斯人进化远没有他们想象的那么落后，他们甚至发现了背后科罗尔斯他们的存，何况那个猎人控制的那些变形人，自然也知道这背后的很多事。
九月和船老大再次醒来的时候，耳边的潮声哗哗的响个不停，而海水已经淹没了他的脚脖子，船老大就躺在他不远的地方。九月抬起沉重的脑袋，依稀认出，这就是他们被不明怪物带走的那个岛，可是远处的海上，早就没有了那艘来时乘坐的大船。他把船老大拽回到岸边高处，气喘吁吁得靠在一棵高大的树干上休息。老大醒来问他这是哪里，还说自己做了个梦。九月知道，这根本就不是梦，而是实实在在的遭遇。后脑勺那个位置的疼痛不时传来，用手一摸高出来一块。他仔细看看船老大，他也有，掩在头发之下，很不明显。没有船，他们两人是无论如何离不开这个岛的，两人商议在这里先想法活下来。用船老大的话说，变成了怪物他都不怕，害怕活着的各种难？